Canaccord mantém preço-alvo de US$ 390 para ações da Alnylam com recomendação de compra

Investing.com — Na segunda-feira, a Canaccord Genuity reiterou sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 390,00 para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), após a recente aprovação do medicamento Amvuttra da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para ALNY variam de US$ 206 a US$ 500, com a ação atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo. Analistas da Canaccord expressaram maior confiança no potencial de receita do Amvuttra, particularmente no tratamento de ATTR-CM, uma condição cardíaca causada pela amiloidose mediada por transtirretina.

A afirmação do potencial da ação vem após a aprovação do medicamento duas semanas antes e apresentações subsequentes no American College of Cardiology (ACC). Os analistas abordaram questões sobre suas previsões otimistas de receita para o produto da Alnylam, que são quase o dobro das estimativas de consenso para 2030. A forte posição financeira da empresa é evidente em sua impressionante margem de lucro bruto de 85,62% e índice de liquidez corrente saudável de 2,78, conforme relatado pelo InvestingPro. A projeção da Canaccord é de US$ 11,8 bilhões em receita até 2030, em contraste com o consenso, que inicialmente era de US$ 4,8 bilhões e desde então foi ajustado para US$ 5,8 bilhões.

Os analistas da Canaccord destacaram sua crença de que o mercado está subestimando o potencial de receita do Amvuttra. Eles sugerem que o aumento nas taxas de diagnóstico, adoção de tratamento e penetração de mercado para ATTR-CM levará a retornos significativos de longo prazo que excedem as estimativas atuais de consenso. Sua análise e confiança são baseadas em dados e insights coletados no evento ACC, onde tiveram a oportunidade de aprofundar-se no desempenho do medicamento e na dinâmica do mercado.

O relatório da empresa detalhou as principais premissas de seu modelo de receita para o Amvuttra da Alnylam, fornecendo contexto adicional a partir de sua experiência no ACC. Eles enfatizaram a recepção positiva e os dados em torno do tratamento de ATTR, o que reforçou sua posição já otimista.

Em conclusão, a Canaccord Genuity manteve uma forte recomendação de Compra para a Alnylam Pharmaceuticals, antecipando que o Amvuttra da empresa terá desempenho financeiro melhor do que o mercado espera atualmente, particularmente no domínio do tratamento de ATTR-CM. Os analistas acreditam que a penetração de mercado e as taxas de tratamento do medicamento levarão a um substancial potencial de valorização a longo prazo, apoiando seu alto preço-alvo para a ação. Com um robusto crescimento de receita de 22,97% nos últimos doze meses e analistas prevendo lucratividade este ano, a empresa com capitalização de mercado de US$ 33,94 bilhões mostra potencial promissor. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da ALNY (classificada como BOA pelo InvestingPro) e acesso a 8 ProTips adicionais, considere explorar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals tem estado no centro de vários desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente recebeu aprovação dos EUA para o Amvuttra, destinado ao tratamento da cardiomiopatia amiloide por transtirretina (ATTR-CM), que se espera ser um importante impulsionador de receita. Analistas da Stifel aumentaram seu preço-alvo para a Alnylam para US$ 345 após a aprovação da FDA do vutrisiran para ATTR-cardiomiopatia, destacando o potencial de mercado do medicamento e a estratégia de preços premium. O Scotiabank também ajustou seu preço-alvo para US$ 342, citando as aprovações do Amvuttra e Qfitlia, com este último esperado para gerar receita substancial até 2034. Enquanto isso, a H.C. Wainwright reafirmou um preço-alvo de US$ 500, expressando confiança na direção estratégica e perspectiva financeira da Alnylam, particularmente com o sucesso antecipado do AMVUTTRA.

A Redburn-Atlantic iniciou cobertura com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 353, observando o papel pioneiro da Alnylam em terapias de siRNA e o lançamento promissor do Amvuttra. A administração da Alnylam discutiu a precificação premium e a dinâmica de reembolso para o vutrisiran, expressando otimismo sobre sua penetração de mercado apesar dos desafios iniciais de adoção. A orientação de receita da empresa para 2025 está definida entre US$ 1,60 bilhão e US$ 1,73 bilhão, alinhando-se com algumas estimativas de analistas e ligeiramente acima do consenso. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da Alnylam para expandir seu portfólio de produtos e alcançar lucratividade sustentável.

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