Canaccord mantém recomendação de "Hold" para ações da Vertex, com preço-alvo de $424

Investing.com — Na terça-feira, a Canaccord Genuity manteve sua recomendação de "Hold" para a Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) com um preço-alvo estável de $424,00. A decisão segue o anúncio da Vertex na última sexta-feira de que seu programa VX-264 para Diabetes Tipo 1 (T1D) não prosseguirá para desenvolvimento adicional. O encerramento do programa ocorreu devido ao não cumprimento do endpoint primário em um ensaio clínico. Com uma capitalização de mercado de $124,5 bilhões e um forte retorno YTD de 20,39%, a Vertex continua sendo uma importante empresa no setor de biotecnologia. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, com 14 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

O anúncio da Vertex detalhou que o VX-264, uma combinação de células e dispositivo, não mostrou a mudança esperada no pico de peptídeo C durante o Teste de Tolerância à Refeição Mista (MMTT). Este resultado não foi totalmente inesperado, já que a Canaccord Genuity havia observado anteriormente potenciais problemas com o VX-264. Em junho do ano passado, surgiram preocupações quando a Vertex expandiu o estudo de outro candidato, o VX-880, o que foi visto como um possível sinal de alerta para o sucesso do VX-264. O ceticismo aumentou em janeiro quando a Vertex introduziu "VX-880+um regime IS alternativo", adicionando incerteza em torno do VX-264. Apesar desses desafios, a empresa manteve um sólido crescimento de receita de 11,66% nos últimos doze meses, demonstrando sua resiliência no mercado farmacêutico mais amplo.

Apesar do revés com o VX-264, a Canaccord Genuity expressou entusiasmo contínuo pelos tratamentos para T1D. No entanto, acreditam que as oportunidades para o VX-880 são limitadas devido à necessidade de imunossupressão crônica nos pacientes. A firma também é cautelosa em atribuir valor ao novo regime VX-880+IS modificado, citando progresso e cronogramas incertos. A Canaccord Genuity está interessada no potencial das terapias de células de ilhotas derivadas de células-tronco hipoimunes editadas geneticamente, mas observa que o desenvolvimento nesta área permanece incerto. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece um relatório de pesquisa abrangente sobre a Vertex, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações dos EUA, fornecendo análise detalhada da saúde financeira da empresa, que atualmente é classificada como "Boa" com uma avaliação geral de 2,78.

Após uma recente discussão com o líder do programa T1D da Vertex, a Canaccord Genuity optou por deixar seu modelo financeiro para a Vertex inalterado por enquanto. No entanto, foi observado que o VX-264 representava aproximadamente $12 por ação de seu preço-alvo. A firma reiterou sua classificação de Hold, sinalizando uma postura neutra sobre as ações da Vertex para o curto a médio prazo. A ação atualmente é negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $519,88, com volatilidade de preço relativamente baixa, como indicado por seu beta de 0,41.

Em outras notícias recentes, a Vertex Pharmaceuticals interrompeu novos ensaios clínicos para seu tratamento de diabetes tipo 1 VX-264 devido a dados de eficácia que não atenderam às expectativas, apesar da terapia ser bem tolerada. Por outro lado, a terapia zimislecel da Vertex para diabetes tipo 1 está progredindo bem, com planos para submissões regulatórias globais em 2026. Este desenvolvimento faz parte dos esforços mais amplos da Vertex para avançar terapias para diabetes tipo 1. Em outra atualização, o medicamento para dor não opioide da Vertex, Journavx, foi incluído na cobertura da UnitedHealth, embora tenha sido colocado em um nível de custo mais alto em comparação com outros tratamentos para dor. O medicamento recebeu aprovação em janeiro, e seu sucesso comercial dependerá de sua classificação pelos gestores de benefícios farmacêuticos. Enquanto isso, a DA Davidson manteve sua classificação de Compra para a Veritex Holdings, destacando o progresso da empresa em garantir financiamento e seu posicionamento estratégico para crescimento. A firma de análise permanece otimista sobre o potencial da Veritex para métricas de lucratividade aprimoradas. Por fim, a Vertex, Inc. reportou resultados do quarto trimestre em linha com as expectativas, mas emitiu uma orientação fraca para o 1º tri de 2025, prevendo receita abaixo das projeções dos analistas. Apesar de uma perspectiva positiva para o ano completo, os investidores reagiram à orientação fraca do 1º tri, levando a um declínio notável nas ações da empresa.

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