Cantor Fitzgerald eleva preço-alvo da Ascendis Pharma para $200

Na terça-feira, os analistas da Cantor Fitzgerald ajustaram sua avaliação das ações da Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND), elevando o preço-alvo para $200, acima dos $170 anteriores, mantendo a classificação Overweight. A revisão segue o relatório de resultados do quarto trimestre de 2024 da Ascendis Pharma, que indicou desempenho superior ao esperado. O novo alvo está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme dados do InvestingPro mostram alvos variando de $162 a $290, com a ação atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $161.

Os analistas da firma citaram os números impressionantes de prescrições do Yorvipath como fator-chave em seu modelo de mercado atualizado. Este aumento nas prescrições levou a uma revisão para cima das projeções de receita a partir do segundo trimestre de 2025, contribuindo para o aumento do preço-alvo. A empresa já demonstrou forte execução com crescimento de receita de 36,34% e uma impressionante margem bruta de 87,83% nos últimos doze meses.

Apesar da perspectiva positiva de receita, a Cantor Fitzgerald observou um aumento esperado nas despesas operacionais (Opex) para 2025, superior ao estimado anteriormente. Este ajuste resultou em uma previsão menor de lucro por ação (EPS) para o ano. No entanto, os analistas ajustaram as projeções de Opex nos anos subsequentes para refletir uma distribuição mais equilibrada.

A análise atualizada da Cantor Fitzgerald reflete a confiança da firma na trajetória de crescimento da Ascendis Pharma, destacada pelo recente relatório de resultados e pela resposta do mercado ao seu produto Yorvipath. O preço-alvo mais alto sugere que os analistas veem potencial contínuo de valorização para a ação, apesar do aumento de custos operacionais no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma reportou um aumento significativo de receita no quarto trimestre de 2024, com receita total atingindo €173,9 milhões e contribuindo para uma receita anual de €363,6 milhões. O Yorvipath da empresa registrou um aumento notável nas prescrições nos EUA, acumulando 908 prescrições únicas logo após seu lançamento. O Skytrofa, outro produto importante, gerou €58 milhões em receita no quarto trimestre, embora tenha ficado abaixo de algumas estimativas dos analistas. A Ascendis Pharma também está avançando com seu pipeline com próximos registros regulatórios para o TransCon CNP, esperados para o primeiro e terceiro trimestres de 2025.

Em termos de atividade dos analistas, a Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Ascendis Pharma para $260, mantendo a classificação Outperform, enquanto a TD Cowen aumentou seu alvo para $162 e manteve a classificação Buy. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para $212, mantendo a classificação Buy, citando o forte desempenho do Yorvipath. O Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para $225, com analistas notando reações positivas do mercado às recentes divulgações financeiras da empresa. Estes desenvolvimentos refletem uma perspectiva amplamente positiva dos analistas, que estão acompanhando de perto o desempenho e o progresso regulatório da Ascendis Pharma.

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