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Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação Overweight para as ações da JFrog (NASDAQ:FROG), mantendo um preço-alvo de 38,00 USD. A posição da firma vem com uma perspectiva positiva sobre o potencial da empresa em alinhar sua avaliação mais próxima aos seus pares do setor. A análise da Cantor Fitzgerald sugere que o atual múltiplo do valor da empresa sobre vendas (EV/Sales) da JFrog, estabelecido em 7,9x para a estimativa de 2025, está abaixo da média do grupo de pares de 11,6x. Esta avaliação alinha-se com os dados do InvestingPro, que indicam que a JFrog está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, enquanto mantém impressionantes margens de lucro bruto de 78% e mostra forte momento com um retorno de preço de 39% nos últimos seis meses.
A firma projeta que a avaliação da JFrog gradualmente alcançará a média dos pares conforme a empresa melhora seu desempenho em várias áreas-chave. Especificamente, a Cantor Fitzgerald espera melhorias na execução da JFrog em gerenciamento de artefatos e antecipa crescimento através da consolidação da segurança do desenvolvedor com seus produtos Xray e Advanced Security. Além disso, a expansão para novos domínios como computação de borda e Internet das Coisas (IoT) com o JFrog Connect, bem como operações de machine learning (MLOps), são vistos como fatores cruciais que podem impulsionar a avaliação da empresa.
A JFrog, conhecida por sua plataforma DevOps que simplifica processos de lançamento de software, está trabalhando para capitalizar a crescente demanda por ferramentas eficientes de desenvolvimento de software. Ao focar no gerenciamento de artefatos e segurança, a JFrog visa oferecer um conjunto abrangente de serviços que atendam às necessidades dos desenvolvedores, garantindo implantação segura e eficiente de software.
A expansão para edge/IoT e MLOps representa o movimento estratégico da JFrog para diversificar suas ofertas e aproveitar tendências emergentes de tecnologia. Espera-se que essas iniciativas contribuam para o crescimento da empresa e ajudem a alcançar uma avaliação que reflita os múltiplos mais altos vistos entre seus pares.
O preço-alvo mantido de 38,00 USD para as ações da JFrog reflete a confiança da firma na direção estratégica da empresa e sua capacidade de executar essas iniciativas de crescimento. A análise do InvestingPro revela que sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, e espera-se que a empresa alcance lucratividade este ano.
Em outras notícias recentes, a JFrog teve seu preço-alvo revisado para cima por duas importantes firmas de análise. A Needham elevou seu preço-alvo de 36,00 USD para 39,00 USD, mantendo a classificação de Compra. Isso ocorre após o anúncio da JFrog de um quarto aumento anual consecutivo nos preços Self-Managed, que constituiu 61% da receita da empresa no terceiro trimestre de 2024.
De forma similar, o analista Ryan MacWilliams da Barclays sugeriu que os recentes aumentos de preços nos níveis Pro X e Enterprise X auto-hospedados da JFrog poderiam adicionar conservadoramente pelo menos 10 milhões USD às receitas auto-hospedadas da empresa no ano fiscal de 2025. A Barclays mantém uma classificação overweight para as ações com um preço-alvo de 38 USD.
As expectativas do mercado para a empresa atualmente são de um crescimento de receita de 17% ano a ano, o que se alinha com a orientação da JFrog para o quarto trimestre de 2024. Enquanto aguardamos mais detalhes da administração da JFrog, esses potenciais impulsos ao crescimento da receita ressaltam a importância da estratégia de preços no cenário competitivo do setor de tecnologia.
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