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Na segunda-feira, o analista Ross Osborn, da Cantor Fitzgerald, reafirmou o preço-alvo de $8,00 para a Aziyo Biologics Inc. (NASDAQ:AZYO), mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com preços-alvo variando entre $8,00 e $10,00, sugerindo potencial significativo de valorização para a empresa, que atualmente possui capitalização de mercado de aproximadamente $111 milhões. A análise da firma seguiu a divulgação dos resultados operacionais do quarto trimestre de 2024 da Aziyo, que mostrou queda de aproximadamente 7% na receita ano a ano, para $5,5 milhões. Este número estava alinhado com o consenso da FactSet, mas ficou abaixo da expectativa de $6,3 milhões da Cantor Fitzgerald. A análise do InvestingPro revela que a pontuação geral de saúde financeira da empresa está atualmente classificada como FRACA, com receita dos últimos doze meses em $24,38 milhões e margem bruta de aproximadamente 44%.
A diminuição da receita foi atribuída principalmente a uma queda de cerca de 23% nas vendas do SimpliDerm, que totalizaram $2,3 milhões. No entanto, o relatório não foi inteiramente negativo, já que os produtos BioEnvelope da Aziyo registraram um aumento de aproximadamente 18% para $2,7 milhões, impulsionado principalmente pelas vendas iniciais do EluPro. Em contrapartida, os produtos cardiovasculares experimentaram uma queda de cerca de 20% ano a ano, com vendas totalizando $0,5 milhão.
Olhando para 2025, a Cantor Fitzgerald expressou otimismo sobre o potencial da Aziyo, citando o lançamento piloto bem-sucedido da empresa que resultou em aproximadamente 100 contas contratadas. Além disso, espera-se que as vendas iminentes do EluPro pela Boston Scientific (NYSE:BSX) impulsionem o crescimento incremental da Aziyo. A firma também mencionou a Medtronic (NYSE:MDT), concorrente da Aziyo no mercado de envelopes, observando sua receita anual de cerca de $200 milhões com um produto considerado inferior ao EluPro. Esta comparação foi usada para ilustrar a base de receita potencial que a Aziyo poderia alcançar no mínimo. As previsões do InvestingPro sugerem crescimento de receita de 37% para o ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Aziyo Biologics reportou queda de 7% na receita do quarto trimestre, totalizando $5,5 milhões, alinhado com o consenso da FactSet mas abaixo das expectativas de $6,3 milhões da Cantor Fitzgerald. A queda na receita foi principalmente devido à redução de 23% nas vendas do SimpliDerm, enquanto a linha de produtos BioEnvelope registrou aumento de 18%, impulsionada pelas vendas iniciais do EluPro.
A Elutia Inc. também reportou queda de 7% na receita ano a ano para o quarto trimestre de 2024, registrando $5,47 milhões, abaixo dos $6,3 milhões esperados. A empresa apresentou resultado por ação de -$0,26, comparado à expectativa de -$0,24. Apesar desses resultados, a Elutia destacou o lançamento do EleuPro e sua parceria estratégica com a Boston Scientific como desenvolvimentos-chave, visando alavancar estes para crescimento futuro.
Analistas da Cantor Fitzgerald demonstraram interesse na parceria de distribuição da Elutia com a Boston Scientific, observando o potencial para expandir o alcance do EleuPro. Além disso, a margem bruta da Elutia melhorou para 43% em comparação com 36% do ano anterior, indicando algumas tendências financeiras positivas apesar dos desafios gerais de receita. A empresa também completou uma oferta direta registrada, levantando $15 milhões no início de fevereiro, o que fortalece sua posição de caixa para iniciativas futuras.
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