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Investing.com - A Cantor Fitzgerald reiterou a classificação acima da média e o preço-alvo de US$ 7,00 para a Organogenesis Holdings (NASDAQ:ORGO) após a divulgação da Proposta de Regra da Tabela de Honorários Médicos do Medicare para o ano civil de 2026. A ação, atualmente negociada a US$ 4,49, mostrou um impulso impressionante com ganho de 40% no acumulado do ano e retorno superior a 55% no último ano.
A regra proposta delineia mudanças significativas na forma como os produtos substitutos de pele serão reembolsados pelo Medicare, representando o que a Cantor Fitzgerald descreve como uma "mudança fundamental" na estrutura de reembolso.
O analista da Cantor Fitzgerald, Ross Osborn, manteve a perspectiva positiva sobre a Organogenesis, apesar das mudanças regulatórias pendentes que poderiam impactar o modelo de negócios da empresa.
A Organogenesis Holdings é especializada em soluções avançadas para tratamento de feridas e cirurgias, com substitutos de pele formando parte central de seu portfólio de produtos.
A proposta dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) para o Ano Civil de 2026 mudará a forma como os provedores de saúde são compensados pelo uso de produtos substitutos de pele, potencialmente afetando empresas em todo o setor de medicina regenerativa.
Em outras notícias recentes, a Organogenesis Holdings relatou um declínio significativo em sua receita do 1º tri de 2025, que diminuiu 21% em comparação anual para US$ 86,7 milhões. A empresa também experimentou um prejuízo operacional de US$ 26,7 milhões, um aumento substancial em relação ao prejuízo de US$ 3,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Apesar desses resultados, a Organogenesis reafirmou sua orientação de receita para o ano inteiro de US$ 480-535 milhões, indicando confiança em suas oportunidades de mercado a longo prazo. O governo dos EUA propôs mudanças no reembolso do Medicare para substitutos de pele, o que poderia impactar a Organogenesis e outros fabricantes de produtos para tratamento de feridas. Esta proposta envolve tratar substitutos de pele como "suprimentos incidentais", potencialmente reduzindo os gastos com esses produtos em quase 90%. O analista Ryan Zimmerman da BTIG mantém uma classificação de compra para a Organogenesis, apesar de reconhecer o potencial impacto severo da proposta no mercado. Além disso, a Organogenesis continua enfrentando incertezas de mercado devido a atrasos regulatórios, particularmente em relação à implementação adiada da Determinação de Cobertura Local (LCD) até janeiro de 2026. A empresa permanece otimista sobre futuras oportunidades decorrentes dessas mudanças regulatórias e está se preparando para submeter evidências clínicas adicionais para apoiar seus produtos.
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