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Na sexta-feira, a H.C. Wainwright manteve a recomendação de Compra e um preço-alvo de 75,00$ para as ações da CG Oncology (NASDAQ:CGON), após uma atualização positiva do estudo de Fase 3 BOND-003 da empresa. O estudo, que se concentra no cretostimogene (creto) para o tratamento do câncer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco (NMIBC, Coorte C), mostrou resultados promissores.
Com uma capitalização de mercado de 2,27 bilhões$, a CGON recebeu um consenso de "Compra Forte" dos analistas, com preços-alvo variando de 51$ a 86$. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívida, posicionando-a bem para o desenvolvimento clínico contínuo.
A CG Oncology relatou uma taxa de resposta completa geral (CR) de 74,5% em qualquer momento, com base em 110 pacientes. Além disso, a taxa de CR de referência de 12 meses melhorou para 46%, com um intervalo de confiança (IC) de 95% de 36,9-56,1, acima dos 43,3% relatados anteriormente. A atualização também revelou uma taxa de CR de 24 meses com 25 CRs confirmados, mostrando uma taxa de CR de 41% com base nas estimativas de Kaplan-Meier.
O estudo destacou a segurança e durabilidade do creto, com 97,3% dos pacientes permanecendo livres de progressão para câncer de bexiga músculo-invasivo (MIBC) aos 12 meses, e 90,0% alcançando sobrevida livre de cistectomia. Esses resultados sublinham o potencial do tratamento para eficácia sustentada, o que é ainda mais apoiado pelo fato de que a duração mediana da resposta (DoR) ainda não foi alcançada, mas excede 27 meses.
De acordo com o InvestingPro, os analistas antecipam um crescimento significativo nas vendas da CGON no ano corrente, embora não se espere que a empresa seja lucrativa. Obtenha acesso a 5 ProTips adicionais e análise financeira abrangente com uma assinatura do InvestingPro.
A H.C. Wainwright enfatizou que a DoR sustentada e o perfil de segurança superior do creto devem ressoar tanto com pacientes quanto com médicos, superando comparações de taxas de CR em pontos específicos de tempo contra perfis de concorrentes. A probabilidade estimada de DoR de 12 meses é de 63,5%, com um IC de 95% de 51,0-73,4, e uma probabilidade de DoR de 24 meses de 56,6%, com um IC de 95% de 43,3-67,8.
Em comparação com outros tratamentos como pembrolizumab e nadofaragene, que relatam DoRs medianas de 16 e 10 meses respectivamente, o creto demonstra uma vantagem significativa. O acompanhamento mediano em respondedores é de pelo menos 14,5 meses, solidificando ainda mais sua posição no mercado.
A classificação das ações e o preço-alvo da CG Oncology permanecem inalterados, à medida que a empresa continua a demonstrar o potencial do creto no tratamento do NMIBC.
Atualmente negociada a 33,56$, a CGON mantém uma pontuação de saúde financeira geral "Justa" de 2,28 de acordo com a análise abrangente do InvestingPro. Para insights detalhados sobre a avaliação, perspectivas de crescimento e comparação com pares da CGON, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a CG Oncology tem sido o foco de várias firmas de análise, após a divulgação de dados clínicos sobre seu programa principal, o cretostimogene, desenvolvido para câncer de bexiga não músculo-invasivo (NMIBC).
O UBS iniciou a cobertura da CG Oncology com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 60,00$, enfatizando as potenciais vantagens do cretostimogene sobre os concorrentes, como durabilidade superior e um perfil de segurança limpo. Eles também projetaram uma oportunidade de vendas de pico de 1,9 bilhão$ para o medicamento.
A Goldman Sachs reiterou sua recomendação de Compra para a CG Oncology, mantendo um preço-alvo de 52,00$, e enfatizou o potencial do cretostimogene no tratamento do NMIBC. A firma observou a taxa de resposta completa de 43% em 12 meses do cretostimogene e seu potencial de melhoria.
A Roth/MKM emitiu uma recomendação de Compra com um preço-alvo de 65,00$, citando o potencial do cretostimogene para capturar participação de mercado devido à sua tolerabilidade. A análise final do ensaio BOND-003 da CG Oncology é esperada para o final de 2024, coincidindo com os planos da empresa para uma submissão de Pedido de Licença Biológica em 2025. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o interesse contínuo no trabalho da CG Oncology no espaço oncológico.
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