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Na sexta-feira, analistas do Citi atualizaram suas perspectivas para a Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), aumentando o preço-alvo para 84$ dos anteriores 72$, mantendo a recomendação de Venda para as ações da empresa.
A revisão ocorre após uma reunião com a equipe de gestão da Skyworks na Consumer Electronics Show (CES).
Os analistas destacaram que a Skyworks conseguiu reduzir sua exposição de vendas à China através de uma mudança estratégica de mix e competição local no setor de RF. Este ajuste é visto como uma importante medida de redução de riscos para a empresa. Além disso, os analistas observaram que a Skyworks poderia potencialmente recuperar aproximadamente 2$ de conteúdo por dispositivo à medida que a Apple começa a internalizar sua tecnologia de modem nos próximos três anos.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, os analistas do Citi expressaram preocupações em relação à atual avaliação da Skyworks. As ações estão atualmente sendo negociadas a 14 vezes os lucros, acima da média de três anos de 11 vezes. Os analistas acreditam que, para a Skyworks justificar sua avaliação, seria necessária uma aquisição transformadora para expandir seu mercado disponível para serviços (SAM) nos mercados amplos.
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