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Citi eleva preço-alvo da Zillow Group para 98 USD e mantém recomendação de compra

Publicado 12.02.2025, 10:16
Citi eleva preço-alvo da Zillow Group para 98 USD e mantém recomendação de compra
ZG
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Na quarta-feira, o analista Ronald Josey, do Citi, aumentou o preço-alvo das ações da Zillow Group (NASDAQ:ZG) para 98,00 USD, acima dos 95,00 USD anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada a 83,84 USD com uma capitalização de mercado de 20 bilhões USD, a Zillow parece sobrevalorizada segundo análise do InvestingPro. O ajuste segue o crescimento de receita reportado pela Zillow e iniciativas bem-sucedidas de produtos que parecem estar fortalecendo a posição da empresa no mercado.

Josey observou que, apesar dos desafios contínuos no mercado imobiliário, a Zillow experimentou um crescimento significativo de receita nos segmentos de Venda e Aluguel. A receita total da empresa cresceu 13,1% ano a ano para 2,16 bilhões USD, mantendo uma saudável margem bruta de 76,4%. Especificamente, a receita de Vendas cresceu 15,4% ano a ano e a receita de Aluguéis viu um aumento de 25%, com a receita multifamiliar subindo 41%. Esses ganhos são atribuídos às iniciativas de produto da Zillow, que melhoraram as taxas de conversão e levaram a ganhos de participação de mercado.

O analista destacou várias características bem-sucedidas da Zillow, incluindo o RT Touring, que agora representa uma em cada três conexões. A adoção do Zillow Home Loans (ZHL) está em ascensão, e os Showcase Listings agora representam cerca de 1,7% de todas as novas listagens. O rastreamento proprietário de Josey indica que os Showcase Listings da Zillow tiveram um aumento de 75% mês a mês.

Além disso, Josey está otimista sobre os esforços de expansão da Zillow em Enhanced Markets, que devem representar 35% das conexões até o final de 2025 e 75% ao longo do tempo. Essa expansão sustenta a crença do analista de que a Zillow está no caminho certo para atingir sua meta de alcançar 6% de participação em transações até o final de 2025.

A parceria entre Zillow e Redfin no espaço de Aluguéis também é vista como um desenvolvimento positivo. Espera-se que essa colaboração amplie a audiência e a escala de listagens da Zillow, com crescimento de receita previsto para o segundo semestre de 2025 e início de 2026.

Considerando esses ventos favoráveis dos produtos e uma perspectiva de lucratividade em melhoria, Josey reafirmou a recomendação de Compra para a Zillow Group e aumentou o preço-alvo para 98,00 USD, sinalizando confiança na trajetória de crescimento e estratégia de mercado da empresa. Dados do InvestingPro revelam que 6 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima recentemente, com alvos variando de 50 USD a 110 USD.

Em outras notícias recentes, a Cantor Fitzgerald elevou o preço-alvo da Zillow de 62 USD para 70 USD, após um relatório do quarto trimestre que superou as expectativas. A UBS manteve a recomendação de Compra para a Zillow, com um preço-alvo estável de 98 USD. A Benchmark também aumentou o preço-alvo da Zillow para 100 USD, mantendo a recomendação de Compra. A KeyBanc elevou a Zillow de Sector Weight para Overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de 100 USD. Por fim, a DA Davidson manteve a recomendação de Compra para a Zillow com um alvo de 80 USD.

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