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Investing.com — Na sexta-feira, o analista do Citi, Steven Enders, atualizou a perspectiva financeira da OneStream Inc. (NASDAQ:OS), aumentando o preço-alvo para US$ 27,00 em relação aos US$ 24,00 anteriores, mantendo a classificação Neutra para as ações. Atualmente negociadas a US$ 24,37, as ações estão dentro de uma faixa mais ampla de alvos de analistas de US$ 23 a US$ 40. De acordo com a análise do InvestingPro, a OneStream está sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo. O ajuste segue o desempenho do primeiro trimestre da OneStream, que superou as expectativas com uma receita 3,9% acima do esperado, uma melhoria em relação aos 3,4% do trimestre anterior.
A receita de assinaturas da OneStream excedeu as estimativas do Citi em US$ 5,4 milhões, e a empresa também reportou um faturamento US$ 13,5 milhões acima do esperado. O impressionante crescimento de receita de 26,83% e a forte margem de lucro bruto de 63,35% destacam sua eficiência operacional. Esse sucesso no faturamento traduziu-se em um crescimento anual de 24% no faturamento total dos últimos doze meses (TTM), representando uma leve aceleração em relação ao crescimento de 23% na receita recorrente anual (ARR) reportado no quarto trimestre de 2024. Áreas notáveis de crescimento incluíram os setores Sensible ML e Comercial, ambos experimentando um aumento de 50% ano a ano, e a receita internacional, que viu um aumento de 40%.
Apesar dos resultados positivos e de alguns ventos favoráveis de câmbio, a OneStream optou por manter sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025. A decisão da empresa visa incorporar um grau de conservadorismo devido às incertezas relacionadas a questões de DOGE/tarifas. Embora atualmente não seja lucrativa, os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam lucratividade este ano, com lucro por ação projetado de US$ 0,08. Obtenha acesso a mais 7 ProTips exclusivas e análise financeira abrangente no Relatório de Pesquisa Pro, disponível para assinantes. A análise do Citi sugere potencial para alta incremental, impulsionada pelo foco estratégico da OneStream em iniciativas de go-to-market para Sensible ML e CPM Express, que poderiam melhorar o ambiente de demanda.
O comentário do analista destacou o sólido desempenho da empresa, mas também apontou o perfil equilibrado de risco/recompensa, observando que, embora haja potencial para crescimento, este é moderado pela necessidade de uma abordagem cautelosa dadas as incertezas econômicas atuais. A classificação Neutra mantida reflete este equilíbrio, sugerindo que, embora a empresa esteja se saindo bem, há fatores que podem impactar sua trajetória financeira futura.
Em outras notícias recentes, a OneStream Inc. reportou um aumento de 24% na receita total para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 136 milhões, com a receita de assinaturas crescendo 31% para US$ 125 milhões. A empresa atendeu às expectativas do mercado com lucro por ação (LPA) de US$ 0,04, enquanto superou ligeiramente as previsões de receita. Apesar desses resultados financeiros positivos, as ações da OneStream experimentaram um declínio nas negociações após o expediente. A empresa encerrou o trimestre com US$ 594 milhões em caixa e reiterou sua orientação de crescimento de receita de 20% para o ano fiscal de 2025. Os analistas observaram o desempenho da OneStream, com alguns expressando interesse nas capacidades de IA da empresa durante a teleconferência de resultados. A empresa destacou seu forte pipeline de vendas e a importância da IA nas conversas com clientes. A OneStream também lançou novos produtos, incluindo soluções de relatórios e planejamento ESG, que foram introduzidos no mercado durante o trimestre.
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