Citi inicia cobertura da Herc com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 165

Investing.com — Na segunda-feira, o Citi iniciou a cobertura da Herc Holdings (NYSE: HRI), uma importante empresa de aluguel de equipamentos, com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 165. Atualmente negociada a US$ 135,61, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 129 a US$ 294. A perspectiva positiva baseia-se na aquisição prevista da H&E Equipment Services, que, segundo analistas do Citi, oferece um potencial de valorização atraente. Apesar das incertezas no cenário macroeconômico de curto prazo, a análise do Citi sugere que a Herc Holdings está bem posicionada para se beneficiar das sinergias resultantes do acordo e da forte demanda por projetos de grande escala.

Os analistas da instituição estão otimistas quanto ao potencial da Herc Holdings para melhorar os lucros e expandir as margens, apoiado pela capacidade da empresa de alavancar a aquisição para crescimento. Eles consideram a atual avaliação das ações da Herc Holdings atraente e sugerem que há um forte argumento para um aumento no múltiplo da empresa à medida que ela realiza sinergias da aquisição e reduz a dívida incorrida na transação nos próximos anos.

A projeção do Citi para a Herc Holdings inclui uma trajetória positiva de lucros até 2028, considerando a aquisição da H&E Equipment Services e a esperada realização de sinergias. Essa previsão fundamenta sua recomendação e o preço-alvo de US$ 165 para as ações da empresa. A análise do Citi reflete confiança nos movimentos estratégicos da Herc Holdings e em sua capacidade de superar um ambiente macroeconômico desafiador.

Em outras notícias recentes, a Herc Holdings Inc. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 3,58, abaixo dos US$ 3,94 projetados. Apesar disso, a empresa superou as expectativas de receita, reportando US$ 951 milhões, o que levou a uma resposta positiva do mercado. A Herc Holdings também firmou um acordo definitivo para adquirir a H&E Equipment Services Inc. por US$ 5,5 bilhões, um movimento que deve aumentar sua presença no mercado norte-americano de aluguel de equipamentos. Esta aquisição será financiada por aproximadamente US$ 4,5 bilhões em dívida e US$ 1 bilhão em emissão de ações ordinárias, contribuindo para uma perspectiva negativa revisada da S&P Global devido ao aumento previsto da alavancagem. A Moody’s Ratings também considerou a aquisição como negativa para o crédito, embora tenha mantido o rating corporativo Ba2 da Herc e a perspectiva estável. O acordo de fusão com a H&E Equipment Services, avaliado em US$ 104,89 por ação, deve alcançar sinergias significativas, embora apresente riscos de integração. Analistas do Barclays expressaram otimismo sobre a aquisição, vendo-a como um movimento estratégico para ganhar escala em um mercado competitivo.

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