Citi mantém recomendação de compra para ações da Incyte em meio a dados promissores

Na terça-feira, analistas do Citi reafirmaram sua recomendação de Compra para as ações da Incyte (NASDAQ: INCY), mantendo um preço-alvo de US$ 88,00. A decisão segue o anúncio da Incyte sobre dados de prova de conceito para seu inibidor mCALR, INCA33989, que será apresentado na conferência da Associação Europeia de Hematologia (EHA) em Milão na próxima semana. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 52 a US$ 96, com a ação atualmente negociada a US$ 67,23. A empresa parece ligeiramente subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.

Em um ensaio clínico de Fase 1 aberto, 41 pacientes de alto risco com trombocitemia essencial (TE) resistente ao tratamento e com CALR mutado receberam doses variando de 24mg a 2500mg durante um período médio de exposição de 20 semanas. Avaliações de segurança mostraram que 81% dos participantes experimentaram eventos adversos, embora a maioria tenha sido leve, sem reduções de dose ou toxicidades limitantes de dose relatadas. A forte posição financeira da empresa, com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez saudável de 2,04, fornece suporte robusto para seus programas de desenvolvimento clínico.

Os resultados de eficácia do estudo foram promissores, com uma taxa de resposta global de 79%. Notavelmente, reduções na frequência do alelo variante CALR mutante (VAF) foram observadas em 88% dos pacientes, indicando a eficácia do medicamento em seu alvo pretendido.

Os analistas do Citi expressaram otimismo sobre os dados, vendo-os como uma prova de conceito convincente para o novo mecanismo mCALR. Eles também observaram o potencial interesse dos investidores nos próximos dados das coortes de mielofibrose (MF) do estudo, onde o Jakafi da Incyte atualmente lidera o mercado.

Em outras notícias recentes, a Incyte recebeu aprovação da FDA para o Zynyz, um inibidor PD-1, para o tratamento de carcinoma de células escamosas avançado do canal anal. Esta aprovação, baseada em ensaios clínicos que mostram melhorias significativas na progressão da doença e taxas de sobrevivência, fornece uma nova opção para pacientes com tratamentos prévios limitados. Além disso, a Incyte apresentou dados promissores sobre seu anticorpo monoclonal INCA033989 para trombocitemia essencial no congresso da Associação Europeia de Hematologia. Apesar desses desenvolvimentos, o BMO Capital reiterou uma classificação de Underperform para a Incyte, citando preocupações sobre estratégias de crescimento futuro e o lançamento atrasado do anticorpo mCALR até pelo menos 2028. Analistas da UBS mantiveram uma classificação Neutra, expressando cautela sobre o potencial dos desenvolvimentos de medicamentos da Incyte, incluindo povorcitinib e mCALR. Os analistas destacaram preocupações de segurança e incerteza sobre o avanço desses programas para estudos de registro. Esses desenvolvimentos refletem esforços contínuos e desafios no pipeline de pesquisa e desenvolvimento da Incyte.

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