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Citigroup mantém recomendação de compra para ações da Hess Midstream com preço-alvo de US$ 42

Publicado 14.07.2025, 07:40
Citigroup mantém recomendação de compra para ações da Hess Midstream com preço-alvo de US$ 42
HESM
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Investing.com - O Citigroup manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 42,00 para a Hess Midstream Partners LP (NYSE:HESM) antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa, programada para 23 de julho. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas com base na análise de Valor Justo, com alvos dos analistas variando de US$ 41 a US$ 48.

O banco de investimento estima um EBITDA ajustado para o segundo trimestre de 2025 de US$ 306 milhões, alinhado com o ponto médio da orientação da Hess Midstream de US$ 305 milhões. Esta projeção se baseia no forte desempenho financeiro da empresa, com o EBITDA dos últimos doze meses atingindo US$ 1,14 bilhão. O Citigroup espera que o crescimento sequencial seja impulsionado pelo aumento de volumes após os impactos climáticos do inverno experimentados no primeiro trimestre de 2025.

Quanto à alocação de capital, o Citigroup prevê um aumento de dividendos de aproximadamente 4% em relação ao trimestre anterior, maior que os aumentos recentes devido à recompra expressiva de US$ 200 milhões no segundo trimestre. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos, com um rendimento atual de 7,39% e um crescimento de dividendos de 11,9% nos últimos doze meses. A saída da Global Infrastructure Partners (GIP) das ações provavelmente será um foco neste trimestre, com as recompras agora mais dependentes da aquisição de ações no mercado aberto em vez de diretamente dos patrocinadores.

O Citigroup observou que estará monitorando comentários sobre a esperada adição de outro diretor independente, o que não deve acontecer antes do encerramento da arbitragem entre Chevron e Hess.

O banco destacou atualizações recentes de governança que agora exigem que certas decisões-chave do conselho sejam aprovadas por pelo menos um diretor independente, embora o Citigroup não preveja qualquer mudança na estratégia de alocação de capital.

Em outras notícias recentes, a Hess Midstream LP reportou seus resultados do 1º tri de 2025, mostrando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,65, superando as previsões dos analistas de US$ 0,63. No entanto, a receita do trimestre foi de US$ 382 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 384,46 milhões esperados. A empresa também anunciou uma oferta pública de 15.022.517 ações Classe A, com J.P. Morgan e Citigroup como coordenadores conjuntos, embora não vá receber nenhum recurso desta venda. Além disso, a Hess Midstream iniciou um plano de recompra de ações de US$ 200 milhões, incluindo uma recompra de US$ 190 milhões em unidades Classe B de seus patrocinadores e uma recompra acelerada de US$ 10 milhões em ações Classe A do público. O UBS reiterou sua recomendação de compra para a Hess Midstream, mantendo um preço-alvo de US$ 45, e ajustou ligeiramente para cima sua estimativa de EBITDA para o 2º tri de 2025 para US$ 308 milhões. A firma projeta um EBITDA para o ano completo de 2025 de US$ 1.260 milhões, o que se alinha de perto com a faixa de orientação da empresa. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da empresa em retornos aos acionistas e estabilidade operacional.

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