Crown Castle mantém preço-alvo de US$115 após resultados do quarto trimestre

Na sexta-feira, analistas da JMP Securities mantiveram a classificação Market Outperform e um preço-alvo de US$115,00 para a Crown Castle (NYSE:CCI), que atualmente é negociada a US$95,09. A importante empresa de REITs especializados, com valor de mercado de US$41,3 bilhões, divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024 mais tarde que o habitual devido ao anúncio da venda de seus negócios de fibra e small cells por US$8,5 bilhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece sobrevalorizada nos níveis atuais, com preços-alvo dos analistas variando de US$84 a US$135. O valor do negócio ficou no limite inferior das expectativas do mercado, especialmente em um momento em que os analistas preveem que as operadoras móveis se concentrarão cada vez mais na densificação da rede local, potencialmente levando a um crescimento maior desses ativos do que o visto nos últimos cinco anos.

Apesar do preço de venda abaixo do esperado, a projeção da Crown Castle para o crescimento da receita de torres em 2025 é de 4,5%, ligeiramente abaixo da estimativa da JMP Securities de 5,0-6,0%. A empresa mantém uma saudável margem bruta de 72,15% e oferece um atraente rendimento de dividendos de 6,69%. Essa projeção não decepcionou os investidores tanto quanto se temia, com as ações da empresa subindo aproximadamente 4,0% no after-market.

A conclusão da revisão estratégica e a venda dos negócios de fibra e small cells marcam o fim de um período de incerteza para a Crown Castle. A empresa esteve envolvida em uma disputa por procuração no início de 2024, mas com isso agora resolvido e uma nova equipe de gestão no comando, espera-se que a Crown Castle volte a focar em suas operações principais de torres domésticas. Com uma pontuação geral de saúde financeira BOA do InvestingPro e três analistas revisando os lucros para cima para o próximo período, a empresa parece posicionada para estabilidade.

Em outras notícias recentes, a Crown Castle reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, mostrando um crescimento orgânico consolidado de 4,5% para o ano. A empresa alcançou isso apesar de uma baixa contábil de US$5 bilhões em goodwill, atribuída a mudanças estratégicas em seus planos de desenvolvimento de fibra e small cells. A Crown Castle também anunciou reduções significativas de custos estruturais de US$100 milhões anuais e uma redução de US$200 milhões em despesas de capital líquidas em comparação com previsões anteriores. Em uma movimentação estratégica, a Crown Castle planeja vender seu negócio de Fibra/Small Cell por US$8,5 bilhões para Zayo e EQT, com a transação prevista para ser concluída entre 2026 e 2026. Os recursos serão usados para reduzir a dívida em aproximadamente US$6 bilhões e financiar US$3 bilhões em recompras de ações.

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