DA Davidson eleva preço-alvo das ações do Fifth Third Bancorp para US$ 52 após acordo com Comerica

Investing.com - A DA Davidson elevou seu preço-alvo para as ações do Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) para US$ 52,00 de US$ 49,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra após o anúncio de aquisição do banco. O alvo surge enquanto o Comerica (NYSE:CMA) mostra forte impulso, com suas ações entregando um retorno de 34% no acumulado do ano e mantendo pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos.

O Fifth Third Bancorp revelou que adquirirá o Comerica em uma transação totalmente em ações avaliada em US$ 10,9 bilhões, pagando um prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado por volume de 10 dias do Comerica. De acordo com dados do InvestingPro, o Comerica atualmente negocia a um índice P/L de 15,3x com uma capitalização de mercado de US$ 10,29 bilhões.

A aquisição proporciona ao Fifth Third uma entrada estratégica no mercado de alto crescimento do Texas e fortalece seu negócio de banco para o mercado intermediário, segundo análise da DA Davidson.

Embora observando que o Comerica enfrentou desafios, incluindo um alto índice de eficiência e pressões sobre depósitos, a DA Davidson destacou a forte franquia do banco-alvo no mercado intermediário e "métricas de crédito de primeira linha".

A empresa de pesquisa também apontou as agências do Comerica em mercados em crescimento como um fator positivo na justificativa estratégica para a transação.

Em outras notícias recentes, o Fifth Third Bancorp anunciou sua aquisição da Comerica Incorporated, levando a Moody’s Ratings a confirmar as classificações do Fifth Third enquanto alterava sua perspectiva para negativa. A Moody’s manteve a classificação da dívida sênior não garantida de longo prazo do Fifth Third em Baa1, enquanto colocou todas as classificações do Comerica em revisão para uma possível elevação. A Jefferies respondeu à fusão aumentando seu preço-alvo para as ações do Comerica para US$ 85, citando benefícios estratégicos da integração da carteira de empréstimos comerciais do Comerica com a base de depósitos de varejo do Fifth Third. Enquanto isso, o Morgan Stanley elevou a classificação das ações do Comerica de Underweight para Equalweight, estabelecendo um preço-alvo de US$ 83 após a notícia da aquisição. O Comerica também anunciou a nomeação de Kristina Janssens como nova Diretora de Riscos, com efeito a partir de 19 de setembro de 2025. Em outro desenvolvimento, o investidor ativista HoldCo Asset Management está planejando uma disputa pelo conselho do Comerica, visando nomear aproximadamente cinco diretores para o conselho do banco. Esses desenvolvimentos recentes destacam mudanças significativas e movimentos estratégicos dentro do Fifth Third Bancorp e da Comerica Incorporated.

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