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Investing.com — Na quarta-feira, o Evercore ISI iniciou a cobertura da Xenon Pharmaceuticals (NASDAQ:XENE) com classificação Outperform e estabeleceu um preço-alvo de US$ 55,00. A nova cobertura segue uma significativa queda nas ações da Xenon na terça-feira, quando o preço das ações despencou 17%. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram mais de 16% na última semana, com alvos de analistas variando de US$ 42 a US$ 65, sugerindo potencial de valorização significativo a partir dos níveis atuais. A queda ocorreu após a empresa anunciar um pequeno atraso no cronograma previsto para seus próximos ensaios de Fase 3 para epilepsia com seu principal ativo, azetukalner. Os ensaios agora devem começar no início de 2026, uma mudança em relação à previsão anterior para o segundo semestre de 2025. Apesar da volatilidade recente, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 17,66, indicando robusta liquidez para financiar seus programas clínicos.
O analista do Evercore ISI observou a queda como uma oportunidade, expressando alto nível de convicção no potencial de sucesso do azetukalner nos próximos ensaios. O analista destacou o robusto perfil de segurança do medicamento, dados anteriores positivos e forte perfil do produto. Além disso, o feedback de líderes de opinião (KOLs) reforçou a crença de que o azetukalner tem potencial para se tornar a marca preferida para medicação antiepiléptica.
Apesar do recente revés no cronograma dos ensaios, a perspectiva do Evercore ISI sobre a Xenon Pharmaceuticals permanece otimista. A firma reconhece o ceticismo em torno da eficácia do azetukalner em outras indicações, como Transtorno Depressivo Maior (TDM) e Transtorno Bipolar (TB). No entanto, o analista também reconhece a "substancial opcionalidade de alta" caso o medicamento prove ser bem-sucedido nessas aplicações adicionais. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,27 bilhões e uma forte posição de caixa, a pesquisa do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Xenon, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
O início da cobertura e o estabelecimento de um preço-alvo de US$ 55 surgem como um voto de confiança no principal ativo da Xenon, especialmente após a reação do mercado ao atraso nos ensaios. A Xenon Pharmaceuticals não forneceu comentários adicionais sobre a nova cobertura ou o recente movimento do preço das ações. Investidores e observadores da indústria estarão monitorando de perto o progresso do azetukalner à medida que avança para seus ensaios de Fase 3.
Em outras notícias recentes, a Xenon Pharmaceuticals reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação ajustado de -US$ 0,83, superando as projeções dos analistas de -US$ 0,91. A receita da empresa atingiu US$ 7,5 milhões, superando significativamente a estimativa de consenso de US$ 1,25 milhão. Apesar desses resultados financeiros positivos, a Xenon anunciou um atraso nos dados finais do seu estudo de Fase 3 X-TOLE2 do azetukalner para crises de início focal, agora esperados para o início de 2026. Este atraso levou o RBC Capital Markets a ajustar seu preço-alvo para a Xenon de US$ 58,00 para US$ 55,00, mantendo a classificação Outperform, e a Stifel a reduzir seu alvo de US$ 62,00 para US$ 60,00, mantendo a classificação de Compra. Ambas as firmas permanecem otimistas sobre o potencial do azetukalner, citando fortes dados da fase II e resultados promissores de um estudo em transtorno depressivo maior. A Stifel reconhece o revés de curto prazo no cronograma, mas continua vendo promessa significativa nas aplicações do azetukalner. A Xenon também está avançando com planos para iniciar estudos de Fase 3 em transtorno depressivo maior e depressão bipolar, e iniciou um estudo de Fase 1 para XEN1120. A empresa encerrou o trimestre com US$ 691,1 milhões em caixa e títulos negociáveis, o que deve sustentar as operações até 2027.
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