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Investing.com — Na quinta-feira, a Evercore ISI divulgou seu guia anual de investimentos focado nos mercados de conectores e sensores, destacando o apelo deste subsetor dentro da indústria de tecnologia mais ampla. Analistas da Evercore estimam que o mercado total de conectores alcançou aproximadamente US$ 86 bilhões no ano calendário de 2024, enquanto o Mercado Total Endereçável (TAM) de sensores foi estimado entre US$ 40 e US$ 45 bilhões. O relatório analisa aspectos-chave como principais mercados finais, ofertas de produtos, tendências seculares, desempenho histórico e o cenário competitivo. Para investidores que buscam insights mais profundos neste setor, o InvestingPro oferece análises abrangentes e métricas de avaliação para os principais players, incluindo detalhados Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações de destaque.
O subsetor de conectores/sensores é considerado atrativo devido a vários fatores, incluindo mercados finais diversificados, consolidação da indústria e forte fluxo de caixa livre. Olhando para o ano calendário de 2025, o foco estará na escala das oportunidades relacionadas à IA, no impacto de possíveis mudanças tarifárias na demanda e cadeias de suprimentos, e em uma possível recuperação em mercados finais cruciais, como Industrial e Redes Móveis.
A Evercore identificou a APH (NYSE:APH) como bem posicionada para navegar na atual volatilidade macroeconômica, citando a exposição diversificada da empresa ao mercado, estratégia eficaz de fusões e aquisições, e estrutura de custos ágil em comparação com seus concorrentes. Espera-se que a APH tenha um bom desempenho em 2025, independentemente dos desenvolvimentos em IA, embora a IA seja vista como um impulso significativo.
A TEL (NYSE:TEL) também é favorecida pela Evercore por sua forte posição no setor automotivo, especialmente devido à sua presença na China. Prevê-se que a empresa se beneficie de um portfólio de IA em expansão e está posicionada para potencial de alta no segundo semestre de 2025, impulsionada por uma recuperação industrial que deve auxiliar na expansão das margens.
Por outro lado, a ST (NYSE:STM) foi rebaixada para 'In Line' de 'Outperform' pelos analistas da Evercore devido a uma recuperação mais centrada no segundo semestre, visibilidade reduzida no curto prazo e crescentes desafios macroeconômicos. O foco para a ST será em suas margens e determinar se elas atingiram um ponto baixo. Apesar dessas preocupações, a Evercore mantém classificações 'Outperform' para APH e TEL, com a APH continuando como uma história de crescimento central para possuir em meio às recentes flutuações do mercado, e a TEL sendo uma aposta atraente no espaço de veículos elétricos, com recuperação industrial como um fator-chave para a segunda metade do ano. Especificamente para a APH, a análise do InvestingPro revela um índice de liquidez corrente robusto de 2,37 e métricas de retorno fortes, embora os múltiplos de avaliação atuais sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. A ST está enfrentando desafios de recuperação de curto prazo, ventos contrários tarifários e incertezas de mercado.
Em outras notícias recentes, a Amphenol tem estado em destaque com vários desenvolvimentos significativos. A empresa relatou resultados fortes no quarto trimestre, com receita e lucro por ação superando as expectativas, em grande parte devido às suas conquistas em infraestrutura de IA. A Truist Securities respondeu elevando o preço-alvo da Amphenol para US$ 102 e reiterando uma classificação de Compra, citando orientações promissoras para o primeiro trimestre. Da mesma forma, a S&P Global Ratings elevou a classificação de crédito da Amphenol para 'A-' de 'BBB+', refletindo sua execução bem-sucedida de estratégias de crescimento e forte desempenho nos negócios.
As recentes aquisições da Amphenol, incluindo os negócios de Redes Sem Fio Externas e Sistemas de Antenas Distribuídas da CommScope, devem aumentar sua presença no mercado de soluções de redes móveis. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Amphenol para US$ 86, mantendo uma classificação Neutra, enquanto observava o potencial impacto compensatório de tendências moderadas nos setores industrial e automotivo. A Evercore ISI manteve uma classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 88, destacando a liderança diversificada de mercado da Amphenol e o potencial para superar as expectativas do mercado.
Adicionalmente, espera-se que as aquisições estratégicas da Amphenol, como Andrews e Lifesync, contribuam para o crescimento dos lucros. A capacidade da empresa de gerenciar pressões tarifárias e sua forte posição de liquidez fortalecem ainda mais suas perspectivas. No entanto, preocupações sobre a eficiência de IA da DeepSeek impactaram ações do setor de energia, incluindo a Amphenol, à medida que as percepções do mercado mudam em relação à demanda por infraestrutura de IA de alta tecnologia.
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