FibroGen mantém preço-alvo de $10 após venda da unidade chinesa

Na sexta-feira, a H.C. Wainwright manteve a recomendação de Compra para a FibroGen (NASDAQ:FGEN) com um preço-alvo estável de $10,00 após o recente anúncio de desinvestimento da empresa. A FibroGen revelou a venda de sua divisão na China para a AstraZeneca em 20 de fevereiro, uma movimentação estratégica que deve melhorar significativamente sua estabilidade financeira e estender seu fluxo de caixa. O anúncio contribuiu para a impressionante alta de 92,5% das ações nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro.

Os termos da venda concedem à AstraZeneca todos os direitos do medicamento roxadustat na China. A FibroGen receberá um valor empresarial de $85 milhões mais o caixa líquido mantido pela FibroGen China no momento do fechamento, atualmente estimado em cerca de $75 milhões. Isso totaliza uma consideração de aproximadamente $160 milhões. Espera-se que o acordo seja finalizado até meados de 2025.

A posição de caixa da FibroGen em dezembro de 2024 foi reportada em aproximadamente $121 milhões. Prevê-se que esta transação prolongue o fluxo de caixa da empresa até 2027, um desenvolvimento crucial considerando que a análise do InvestingPro indica que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com um EBITDA negativo de $114,8 milhões nos últimos doze meses. Os analistas da H.C. Wainwright consideram a venda uma decisão estratégica inteligente, especialmente em meio às condições econômicas desafiadoras do setor.

O influxo de capital e o estreitamento do foco da FibroGen permitirão que a empresa aloque recursos de forma mais eficaz. Ela pretende concentrar-se no desenvolvimento do roxadustat para Síndromes Mielodisplásicas de baixo risco (LR-MDS) nos Estados Unidos e avançar com seus ativos proprietários, como FG-3246 e FG-3180.

O FG-3246 está se aproximando de um momento crucial em seus ensaios clínicos, com a expectativa de resultados preliminares do estudo de Fase 2 do medicamento em combinação com enzalutamida para câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC) no primeiro semestre de 2025. Além disso, um ensaio de escalonamento de dose em monoterapia de Fase 2 deve começar no segundo trimestre de 2025, com uma análise interina prevista para meados de 2026.

O anúncio ressalta a capacidade da FibroGen de prosseguir com seus planos de desenvolvimento e potencialmente avançar o FG-3246 para ensaios em estágios posteriores. Também abre a possibilidade de progredir simultaneamente com a avaliação do roxadustat para o tratamento de LR-MDS. Com uma capitalização de mercado atual de $77 milhões e um índice preço/valor contábil de -0,32, a análise abrangente do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo.

Em outras notícias recentes, a FibroGen, Inc. anunciou a venda de sua subsidiária chinesa para a AstraZeneca por aproximadamente $160 milhões. Esta transação, com previsão de fechamento até meados de 2025, melhorará a estabilidade financeira da FibroGen e permitirá que a empresa se concentre em seus programas de desenvolvimento principais. A venda inclui um valor empresarial de $85 milhões e cerca de $75 milhões em caixa líquido mantido pela FibroGen na China. Adicionalmente, a FibroGen nomeou David DeLucia como seu novo Diretor Financeiro, sucedendo Juan Graham. DeLucia, anteriormente Vice-Presidente da empresa, liderará a organização financeira global, trazendo quase 15 anos de experiência em liderança financeira na indústria de ciências da vida.

A H.C. Wainwright iniciou a cobertura da FibroGen com recomendação de Compra, destacando o potencial de seu pipeline de conjugados anticorpo-droga, particularmente o FG-3246. A firma estabeleceu um preço-alvo de $10,00, observando o potencial de geração de receita do roxadustat, que já é vendido na China para anemia relacionada à doença renal crônica. A FibroGen planeja discutir o desenvolvimento do roxadustat para síndrome mielodisplásica de baixo risco com o FDA no segundo trimestre de 2025. Esta série de desenvolvimentos estratégicos posiciona a FibroGen para potencial crescimento e maior foco em seu promissor pipeline.

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