Goldman Sachs inicia cobertura da Crinetics com classificação Neutra

Publicado 10.07.2025, 07:09
Goldman Sachs inicia cobertura da Crinetics com classificação Neutra

Investing.com - O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ:CRNX) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 36,00 na quinta-feira. A empresa de biotecnologia, atualmente avaliada em US$ 3,03 bilhões, mostrou forte impulso com um ganho de 8,49% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.

O banco de investimento citou incertezas em torno do próximo lançamento do paltusotine, principal candidato a medicamento da Crinetics para acromegalia, que tem data PDUFA marcada para 25 de setembro com o FDA. O Goldman Sachs projeta menos de US$ 600 milhões em vendas de pico ajustadas ao risco para o paltusotine até 2042, destacando o tamanho limitado de sua população de pacientes-alvo. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 22,53, indicando robusta liquidez para apoiar seus programas de desenvolvimento de medicamentos.

O Goldman Sachs também destacou o atumelnant, antagonista MC2R da Crinetics para hiperplasia adrenal congênita (CAH), que deve iniciar estudos cruciais no segundo semestre de 2025. Apesar do maior potencial de mercado do atumelnant, de aproximadamente US$ 1 bilhão em vendas de pico ajustadas ao risco, a firma estima que seu lançamento ocorrerá cerca de três anos após o concorrente Crenessity, em 2028.

O banco de investimento expressou preocupações sobre os estudos pivotais de Fase 3 do atumelnant, que apresentam riscos devido a diferenças substanciais em relação aos ensaios de Fase 2 e aos estudos de Fase 3 do Crenessity. O Goldman Sachs está monitorando as métricas de lançamento do Crenessity, incluindo tendências de prescrição e critérios de reembolso, como indicadores do potencial do atumelnant.

A classificação Neutra reflete essas considerações e a visão do Goldman Sachs de que o desempenho das ações da CRNX no curto prazo dependerá fortemente do lançamento do paltusotine e do desempenho de mercado do Crenessity, com poucos outros catalisadores significativos no horizonte. Embora a empresa atualmente enfrente desafios de lucratividade, os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais e uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Crinetics através do Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Crinetics Pharmaceuticals relatou uma queda na receita para o 1º tri de 2025, com valores caindo para US$ 400.000 em comparação com US$ 600.000 no mesmo trimestre do ano anterior. Apesar da diminuição, a empresa está se preparando para o lançamento comercial do paltusotine, um tratamento oral para acromegalia, previsto para setembro de 2025. Analistas da JMP Securities e H.C. Wainwright reiteraram suas avaliações positivas sobre a Crinetics, com preços-alvo fixados em US$ 90 e US$ 81, respectivamente, destacando as capacidades de descoberta de medicamentos da empresa e seu potencial no mercado de acromegalia. A Crinetics também está se preparando para um estudo de Fase 3 do atumelnant para hiperplasia adrenal congênita (CAH), programado para o primeiro semestre de 2025. A empresa planeja expandir seus ensaios clínicos para estudos pediátricos e síndrome de Cushing dependente de ACTH no segundo semestre de 2025. Além disso, a Crinetics mantém uma forte posição de caixa, com reservas que devem financiar operações até 2029, apoiando suas iniciativas contínuas de pesquisa e desenvolvimento.

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