Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
Investing.com - O Goldman Sachs reiterou sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 74,51 para a Legend Biotech Corp . (NASDAQ:LEGN), uma empresa de biotecnologia com valor de mercado de US$ 7,3 bilhões, após fortes vendas preliminares no segundo trimestre de sua terapia contra o câncer Carvykti. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas apesar de mostrarem fortes retornos nos últimos meses.
O Carvykti gerou US$ 439 milhões em vendas durante o 2º tri de 2025, representando um aumento de 19% em relação ao trimestre anterior e um salto de 136% na comparação anual. Os resultados superaram tanto a estimativa de consenso compilada pela empresa de US$ 415 milhões quanto a projeção do próprio Goldman Sachs de US$ 420 milhões. Este desempenho está alinhado com o impressionante crescimento de receita da Legend de 112% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro.
O mercado americano contribuiu com US$ 358 milhões para as vendas do Carvykti, crescendo 13% em relação ao trimestre anterior, enquanto os mercados internacionais (principalmente Europa) mostraram crescimento acima do esperado de US$ 51 milhões, um aumento de 59% em relação ao trimestre anterior. Este desempenho global reflete o progresso bem-sucedido na expansão da capacidade de fabricação.
Com vendas no primeiro semestre de 2025 atingindo US$ 808 milhões, o Goldman Sachs vê um caminho claro de crescimento em direção à meta de US$ 1,928 bilhão para o ano inteiro estabelecida pela administração da Legend Biotech, o que representaria um crescimento de 100% em relação ao ano anterior. Ventos favoráveis adicionais incluem dados encorajadores de sobrevivência a longo prazo apresentados no ASCO 2025, mostrando que um terço dos pacientes permanece livre de progressão por cinco anos ou mais.
A remoção dos requisitos de Estratégia de Avaliação e Mitigação de Riscos (REMS) para o Carvykti pode impulsionar ainda mais sua adoção além dos centros especializados de hematologia para locais comunitários mais amplos, segundo o Goldman Sachs, que destacou a Legend Biotech como um nome-chave para o segundo semestre de 2025. Com alvos de analistas variando de US$ 54 a US$ 94 e uma forte pontuação de saúde financeira, a empresa mostra promessa apesar da atual falta de lucratividade. Para insights mais profundos sobre o potencial da Legend Biotech, incluindo 8 ProTips adicionais e análise abrangente, confira o relatório de pesquisa completo no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Legend Biotech relatou descobertas significativas do estudo CARTITUDE-1, destacando o impacto de longo prazo de sua terapia CARVYKTI no tratamento de mieloma múltiplo recidivado/refratário. O estudo revelou que um terço dos pacientes permaneceu livre de progressão por pelo menos cinco anos após uma única infusão, com uma sobrevida global mediana de 60,7 meses. Este desenvolvimento ressalta o potencial do CARVYKTI para alterar as expectativas de tratamento para o mieloma múltiplo. Além disso, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA aprovou uma Aplicação de Licença Biológica suplementar para o CARVYKTI, removendo certos requisitos de avaliação de risco, o que poderia acelerar seu lançamento no mercado americano.
Empresas de análise avaliaram as perspectivas da Legend Biotech, com a H.C. Wainwright reiterando a classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 75, sugerindo que atualizações regulatórias podem impulsionar a presença do CARVYKTI no mercado. A UBS, no entanto, reduziu seu preço-alvo para US$ 54, citando preocupações com crescimento modesto, mas mantendo a classificação de Compra. Enquanto isso, RBC Capital e BMO Capital reafirmaram suas classificações de Superar, com preços-alvo de US$ 78 e US$ 90, respectivamente, destacando as potenciais oportunidades de crescimento para o CARVYKTI apesar das pressões competitivas. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva mista, mas geralmente positiva para a Legend Biotech entre os analistas.
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