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Na terça-feira, o analista Chris Shibutani, da Goldman Sachs, ajustou o preço-alvo para a Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX) para $31, ante $33 anteriormente, mantendo a recomendação de compra para a ação. Atualmente negociada a $15,48, a ação está dentro de uma faixa mais ampla de preços-alvo dos analistas, entre $16 e $51, segundo dados do InvestingPro. A revisão segue os resultados do quarto trimestre da Syndax, que incluiu o primeiro relatório de vendas comerciais do Revuforj desde sua aprovação em novembro de 2024.
A Syndax Pharmaceuticals reportou receitas de aproximadamente $7,7 milhões no quarto trimestre de 2024, superando as estimativas da Goldman Sachs e do consenso de mercado de $3,3 milhões e $2,0 milhões, respectivamente. Esses resultados foram baseados em apenas cinco semanas de vendas durante o período de festas de fim de ano. A receita incluiu cerca de $5 milhões de novos pacientes e o restante do aumento de estoque. A análise do InvestingPro mostra forte potencial de crescimento nas vendas, com analistas prevendo crescimento de receita de 228% para o ano fiscal de 2025.
Durante um jantar com investidores, a equipe de gestão da empresa expressou confiança na dinâmica inicial do lançamento do Revuforj. Indicaram que cerca de um terço das contas prioritárias de Nível 1 e 2, que representam aproximadamente dois terços da oportunidade de pacientes, começaram a prescrever Revuforj até o final de fevereiro. Os comentários da gestão sobre acesso também foram positivos, com cobertura atingindo 56% das vidas comerciais e 53% das vidas de assistência gerenciada, posicionando a SNDX para aproveitar sua vantagem de primeiro movimento.
A Goldman Sachs também destacou atualizações que reforçam sua confiança nas perspectivas do pipeline da Syndax. Essas atualizações incluem o registro NPM1, previsto para ocorrer no segundo trimestre de 2025, e o progresso contínuo em múltiplos estudos visando avançar o Revuforj para configurações de tratamento de primeira linha. A orientação da empresa para despesas operacionais em 2025 é cerca de 2% menor que a previsão anterior da Goldman Sachs.
A firma observou que as reservas de caixa da Syndax no final de 2024, totalizando $692 milhões, estão alinhadas com o objetivo da empresa de alcançar a lucratividade. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 5,82 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando substancial margem para seus esforços de comercialização. Apesar da redução no preço-alvo, devido a atualizações no modelo, a Goldman Sachs recomenda a compra das ações, especialmente considerando a resposta contida no valor das ações após o anúncio.
Em outras notícias recentes, a Syndax Pharmaceuticals reportou seus resultados do quarto trimestre, revelando uma receita de $7,68 milhões, abaixo dos $25,2 milhões projetados. A empresa também ficou aquém da previsão de lucro por ação (LPA), registrando um LPA de -1,1 comparado ao esperado -0,9857. Apesar desses resultados abaixo do esperado, o lançamento de seu novo medicamento, Revuforj, mostrou resultados promissores com vendas líquidas de $7,7 milhões em apenas cinco semanas, superando a previsão consensual de $2 milhões.
A empresa está no caminho para submeter um pedido suplementar de Novo Medicamento (sNDA) para o Revuforj visando o grupo de pacientes NPM1m no segundo trimestre de 2025, com possível aprovação da FDA até o final do ano. A Syndax também destacou seus planos para múltiplos ensaios clínicos e expansão internacional, com despesas projetadas de P&D para 2025 entre $260 milhões e $280 milhões. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Syndax continua a capitalizar sua entrada antecipada no mercado de leucemia mieloide aguda recidivada/refratária (LMA r/r).
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