Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com - O Goldman Sachs retomou a cobertura da Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 33,00 na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com um índice P/L de 12,76 e um impressionante crescimento de receita de 20,62% nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada.
A firma de investimento prevê que a proteção de patente do Wakix/pitolisant se estenderá até o início de 2030, após o recente acordo entre a Harmony Biosciences e a Novugen, o que poderia permitir aproximadamente dois anos entre o lançamento do pitolisant HD e a entrada do pitolisant genérico em um cenário otimista. O forte balanço da empresa, com mais caixa do que dívida e um saudável índice de liquidez corrente de 3,67, a posiciona bem para este período de transição.
O Goldman Sachs introduziu um modelo de transição para o pitolisant HD baseado em potenciais benefícios clínicos que atendem ao perfil de produto alvo da Harmony, que inclui melhoria significativa na sonolência diurna excessiva além de benefícios na fadiga em comparação ao Wakix.
A firma modela a trajetória de receita da franquia assumindo um caso base comparável à transição em andamento da Jazz Pharmaceuticals no mercado de narcolepsia, do Xyrem para o Xywav, onde considerações de segurança impulsionam decisões de mudança.
O Goldman Sachs ajustou o risco da receita pós-perda de exclusividade em 25%, citando dados limitados sobre o pitolisant HD, e espera que questões sobre a franquia Wakix persistam até que os resultados clínicos do pitolisant HD surjam em 2027, potencialmente limitando a valorização da ação. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da HRMY, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises financeiras abrangentes e 8 insights adicionais sobre o desempenho e perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Harmony Biosciences reportou receitas de US$ 184,7 milhões no primeiro trimestre de 2025, superando tanto as estimativas da Oppenheimer quanto o consenso do mercado. Esta conquista financeira foi atribuída ao crescimento sustentado de seu produto, WAKIX, com uma base crescente de pacientes. A Oppenheimer assumiu a cobertura da Harmony Biosciences com classificação Outperform, estabelecendo um preço-alvo de US$ 61,00, após estes fortes resultados financeiros. Enquanto isso, a Mizuho reiterou sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 48,00 para a Harmony Biosciences, citando desenvolvimentos positivos em torno do candidato a medicamento ZYN-002 da empresa para a Síndrome do X Frágil. A firma expressou otimismo para o ZYN-002, destacando seu potencial no estudo de Fase 3. Adicionalmente, a Harmony Biosciences anunciou planos para iniciar testes em humanos para seu medicamento para narcolepsia, BP1.15205, na segunda metade de 2025. A empresa também chegou a um acordo com a Lupin Limited em relação a um caso de violação de patente sobre uma versão genérica do WAKIX®, permitindo que a Lupin lance seu produto não antes de 2030. A Harmony continua a defender ativamente seus direitos de propriedade intelectual, reforçando sua posição no mercado.
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