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Na terça-feira, o Guggenheim manteve a recomendação de Compra para as ações da Exelixis (NASDAQ:EXEL) e aumentou o preço-alvo de 33$ para 42$. O ajuste segue uma avaliação detalhada do ativo de pipeline em estágio avançado da empresa, o zanzalintinib, e seu potencial impacto na avaliação da companhia. Esta análise ocorre após obter clareza sobre o período de exclusividade de mercado para o principal medicamento da Exelixis, o Cabometyx, que deve durar até 2030.
Os analistas da firma destacaram o potencial do zanzalintinib, um inibidor multi-quinase, de proporcionar valor adicional além do Cabometyx. Eles acreditam que a atual avaliação da Exelixis, na faixa baixa dos 30$, é sustentada pelo Cabometyx, mas que o zanzalintinib oferece uma opcionalidade de alta que ainda não está totalmente refletida no preço das ações.
O relatório discute o promissor perfil clínico inicial do zanzalintinib e a estratégia da Exelixis para desenvolvê-lo para indicações de tumores sólidos. No entanto, os analistas também observaram a importância dos próximos resultados de ensaios clínicos para entender melhor a eficácia do medicamento.
Especificamente, os resultados do ensaio de Fase III STELLAR-303, juntamente com os dados do estudo STELLAR-001 que devem ser apresentados na conferência ASCO GI em janeiro, são vistos como marcos-chave que podem influenciar a direção das ações.
O modelo atualizado do Guggenheim para a Exelixis agora inclui estimativas ajustadas de 40-60% de probabilidade de sucesso (PoS) para o zanzalintinib. Os analistas estimam que o zanzalintinib possa atingir aproximadamente 3,2 bilhões$ em vendas de pico apenas nos Estados Unidos, com base em suas indicações-alvo de Fase III.
Eles preveem que as ações possam ver um potencial de alta significativo de mais de 30% com apenas um modesto risco de baixa de 5-10% com base nas próximas atualizações de dados ao longo dos próximos 12 meses.
Em conclusão, o aumento do preço-alvo da firma reflete sua confiança no potencial sucesso comercial do zanzalintinib e sua capacidade de impulsionar o crescimento da Exelixis além do produto estabelecido, o Cabometyx. Os analistas do Guggenheim veem uma configuração favorável para as ações da Exelixis, com o recente ajuste do preço-alvo sublinhando sua perspectiva positiva.
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