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Investing.com - A Guggenheim elevou seu preço-alvo para a MongoDB (NASDAQ:MDB) de US$ 310 para US$ 400 na segunda-feira, mantendo a recomendação de Compra antes da sessão de investidores da empresa no MongoDB.local NYC 2025. A ação, atualmente negociada a US$ 330, mostrou um impulso notável com uma alta de 78% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, 30 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A firma espera que a administração da MongoDB apresente os fatores para um crescimento durável do Atlas e oportunidades de melhoria de margem durante a sessão de investidores agendada para quarta-feira, 17 de setembro. A Guggenheim prevê que o CFO da MongoDB, Mike Berry, possa fornecer uma meta de receita do Atlas para o ano fiscal de 2028 de US$ 2,700-2,750 bilhões, implicando uma taxa composta de crescimento anual de três anos de 24-25%. Esta projeção está alinhada com o desempenho atual da empresa, já que os dados do InvestingPro mostram que a MongoDB mantém uma saudável taxa de crescimento de receita de 21,9% com uma robusta margem de lucro bruto de 72,3%.
A firma de pesquisa também acredita que a MongoDB pode estabelecer uma meta de margem operacional não-GAAP para o ano fiscal de 2028 de 20%, em comparação com a estimativa de consenso atual de 17,5%. Além disso, a empresa poderia potencialmente anunciar metas de longo prazo para um crescimento sustentável de 20% na receita do Atlas e margem operacional/fluxo de caixa livre de 25% ou superior. A saúde financeira da empresa parece sólida, com a análise do InvestingPro mostrando fortes métricas de liquidez e mais dinheiro do que dívida em seu balanço. Descubra mais de 10 ProTips exclusivas e análise financeira abrangente no Relatório de Pesquisa Pro.
A Guggenheim projeta que a MongoDB pode se tornar uma "empresa com crescimento de 20%+ para o futuro previsível" e atingir o status de "Regra de 40+" potencialmente já neste ano. O modelo atualizado da firma prevê um crescimento de 22% com margens de dois dígitos altos no ano fiscal de 2026, seguido por um crescimento de 25% no ano seguinte. Esta perspectiva é sustentada pela forte posição de mercado da MongoDB, refletida em sua atual capitalização de mercado de US$ 26,86 bilhões e impressionante CAGR de receita de 5 anos de 37%.
O aumento do preço-alvo reflete as expectativas da Guggenheim para maior crescimento futuro e melhores margens, com base em uma análise de fluxo de caixa descontado. A firma também antecipa que a MongoDB destacará suas vantagens arquitetônicas em relação a bancos de dados relacionais e PostgreSQL durante a próxima sessão de investidores.
Em outras notícias recentes, a MongoDB tem visto uma série de atualizações de analistas, refletindo um sentimento positivo em relação ao seu desempenho financeiro e foco estratégico. A Monness, Crespi, Hardt aumentou seu preço-alvo para a MongoDB para US$ 360, citando a orientação financeira revisada da empresa para o ano fiscal de 2026, que agora projeta vendas entre US$ 2,34 bilhões e US$ 2,36 bilhões. A Truist Securities também elevou seu preço-alvo para US$ 330, destacando o "resultado excepcional do 2º tri" da MongoDB com significativa superação em todas as métricas em comparação com as estimativas dos analistas. Enquanto isso, a Wedbush aumentou seu preço-alvo para US$ 400, enfatizando o foco da MongoDB em oportunidades de mercado superior dentro dos canais empresariais dos EUA.
A RBC Capital reiterou um preço-alvo de US$ 350, identificando uma próxima sessão de investidores como um potencial catalisador, particularmente em relação a atualizações sobre estruturas de margem de longo prazo e adoção de produtos de IA. A Macquarie ajustou seu preço-alvo para US$ 265, mantendo uma classificação Neutra, após aumentar suas estimativas de lucros para os anos fiscais 2026-2028 em 12-21% devido a resultados encorajadores do segundo trimestre. Esses desenvolvimentos destacam o forte desempenho recente da MongoDB e iniciativas estratégicas, que foram reconhecidas por múltiplas firmas de investimento.
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