Guggenheim mantém preço-alvo de $80 para ações da Moonlake Immunotherapeutics

Investing.com — Na terça-feira, a Guggenheim Securities reiterou sua recomendação de Compra e preço-alvo de $80,00 para as ações da Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ:MLTX). Atualmente negociada a $38,67, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas, com alvos de analistas variando de $65 a $104, de acordo com dados do InvestingPro. A empresa, avaliada em $2,45 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira JUSTA apesar de ainda não gerar receitas. A reafirmação segue os recentes resultados de ensaios clínicos anunciados pela Incyte Corporation sobre seus ensaios de Fase III STOP-HS 1&2 do povorcitinib, um inibidor oral de JAK1 destinado ao tratamento de hidradenite supurativa (HS) moderada a grave em adultos. Os ensaios atingiram os endpoints primários na semana 12 com ambas as doses testadas, mostrando uma pontuação HiSCR-50 (Resposta Clínica da Hidradenite Supurativa) ajustada ao placebo de 10,6% e 10,9% no STOP-HS1 e 13,8% em ambas as doses de 45 mg e 75 mg no STOP-HS2.

Em um subgrupo de pacientes que haviam sido submetidos anteriormente a tratamento biológico, o povorcitinib demonstrou maior eficácia, com uma pontuação HiSCR-50 agrupada ajustada ao placebo de 19,1% e 18,3% nas doses de 45 mg e 75 mg, respectivamente. No entanto, o desempenho do tratamento no endpoint mais rigoroso HiSCR-75 mostrou pontuações ajustadas ao placebo de apenas 4,8% e 8,5% no STOP-HS1, que não foram estatisticamente significativas, e pontuações melhoradas de 12,3% e 15,1% no STOP-HS2.

Os analistas da Guggenheim destacaram que nenhum novo efeito adverso foi relatado e ambas as doses foram bem toleradas. Apesar desses resultados, os analistas expressaram ceticismo sobre o perfil competitivo do povorcitinib em comparação com medicamentos que têm como alvo IL-17 A/F, que eles antecipam que se tornarão o padrão de tratamento preferido para HS. Eles destacaram o sonelokimab da Moonlake Immunotherapeutics, um nanoanticorpo de duplo direcionamento IL-17A/F, que alcançou um HiSCR-75 ajustado ao placebo de 29% e um HiSCR-50 ajustado ao placebo de 38% em seu estudo MIRA de Fase IIb. De acordo com a Guggenheim, esses resultados estabelecem uma eficácia de referência de aproximadamente 20% de HiSCR-75 ajustado ao placebo, posicionando o sonelokimab para potencialmente se tornar o medicamento líder para o tratamento de HS.

O próximo evento significativo para a Moonlake Immunotherapeutics será a divulgação dos principais resultados de seu estudo pivotal de Fase III VELA, esperado para meados de 2025, com uma estimativa mais precisa apontando para julho ou agosto. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 21,11, mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço. Esta robusta posição de liquidez deve apoiar as operações durante marcos clínicos importantes. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da MLTX, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro. Além disso, a empresa planeja realizar uma Atualização de Mercado de Capitais presencial e virtual no segundo trimestre de 2025 para discutir mais detalhes sobre o programa VELA de Fase III, incluindo dados clínicos adicionais e atualizações financeiras. Com o próximo relatório de lucros esperado para 8 de maio de 2025, os assinantes do InvestingPro podem acessar 11 ProTips adicionais e métricas financeiras extensas para melhor avaliar a oportunidade de investimento. A Guggenheim selecionou a Moonlake Immunotherapeutics como sua Melhor Ideia, mantendo uma perspectiva positiva sobre as ações da empresa.

Em outras notícias recentes, a MoonLake Immunotherapeutics tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. Analistas da Cowen reiteraram sua recomendação de Compra para a empresa, expressando confiança em seu principal candidato a medicamento, sonelokimab, que está passando por ensaios pivotais. Os analistas projetam que este medicamento, destinado ao tratamento de doenças inflamatórias, poderia atingir receitas de pico superiores a $4 bilhões, refletindo uma forte perspectiva comercial. Além disso, a MoonLake anunciou a próxima renúncia da Dra. Kara Lassen de seu conselho de administração, efetiva em 31 de dezembro de 2024, devido às suas responsabilidades aumentadas na Roche Pharma Research & Early Development. A empresa esclareceu que sua saída foi amigável e expressou gratidão por suas contribuições. Adicionalmente, a MoonLake introduziu um novo programa de incentivo de longo prazo, incluindo concessões anuais de ações para certos funcionários, com executivos de alto escalão definidos para receber concessões de ações avaliadas em $4 milhões cada, com aquisição ao longo de quatro anos. Essas movimentações estratégicas fazem parte dos esforços contínuos de planejamento de gestão e compensação da MoonLake, conforme indicado em um recente arquivamento na SEC.

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