Na quinta-feira, a Guggenheim reiterou sua recomendação de Compra para as ações da AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), mantendo a confiança nas perspectivas da empresa de biotecnologia, particularmente em relação ao seu agonista BTLA, ANB032, que está em desenvolvimento clínico para dermatite atópica (DA) e outras doenças autoimunes (DAIs).
O analista destacou o potencial dos agonistas BTLA no tratamento de DAIs após a descontinuação de um ativo similar pela LLY. Apesar disso, a abordagem permanece promissora para condições onde células B ou T estão implicadas.
A Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) também incluiu o agonismo BTLA em seu pipeline de inflamação, conforme discutido durante seus resultados do terceiro trimestre na quarta-feira. A análise da Guggenheim sugere que tanto a AnaptysBio quanto a Gilead, que adquiriu um agonista BTLA através de uma aquisição de 405 milhões de dólares da MiroBio, estão desenvolvendo agonistas BTLA potentes. O ANB032 da AnaptysBio demonstrou inibir mais eficazmente a proliferação de células T primárias em comparação com a molécula da Gilead em estudos clínicos.
A AnaptysBio realizou uma comparação direta do ANB032 com outros agonistas BTLA, demonstrando resultados promissores em um modelo pré-clínico de doença do enxerto contra o hospedeiro. A equipe de gestão da AnaptysBio expressou alta confiança nos próximos resultados do estudo de Fase IIb para o ANB032, indicando crença na eficácia do medicamento com base na análise de dados cegos.
Os resultados preliminares da Fase IIb para dermatite atópica, esperados para dezembro, podem posicionar o ANB032 como um forte concorrente no mercado esperado de 10 bilhões de dólares pós-dupilumab. O analista da Guggenheim prevê um potencial de valorização de mais de quatro vezes e menos de 20% de risco de queda a partir dos próximos resultados do ensaio, enfatizando o risco/recompensa assimétrico que antecede a divulgação.
Em outras notícias recentes, a AnaptysBio tem sido objeto de várias revisões de analistas. A H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo de 55,00 dólares para 52,00 dólares, citando o aumento das despesas operacionais e uma perda operacional de 22,8 milhões de dólares no terceiro trimestre. No entanto, a empresa viu um aumento significativo na receita de colaboração, subindo para 30 milhões de dólares no terceiro trimestre.
A Leerink Partners também reduziu seu preço-alvo para 45 dólares, mantendo uma classificação de Superar o mercado devido ao robusto portfólio da AnaptysBio e às ações subvalorizadas.
A Guggenheim reiterou sua recomendação de Compra, expressando otimismo para a próxima divulgação da Fase IIb de dermatite atópica do ANB032, o anticorpo monoclonal agonista BTLA da AnaptysBio. A Piper Sandler também manteve uma classificação de Sobrepeso para a AnaptysBio, observando o potencial sucesso do estudo ROSETTA de Fase 2b em andamento de 28 semanas para o rosnilimab, um agonista PD-1, em pacientes com Colite Ulcerativa moderada a grave.
A AnaptysBio reportou uma perda líquida de 32,9 milhões de dólares no terceiro trimestre, com uma posição de caixa e equivalentes de 458,0 milhões de dólares. O ANB032 da empresa está avançando para um ensaio ARISE-AD de Fase 2b, e o rosnilimab está progredindo para um ensaio RENOIR RA de Fase 2b.
Resultados positivos também foram relatados dos ensaios de Fase 3 GEMINI-1 e GEMINI-2 para o imsidolimab, um tratamento para psoríase pustulosa generalizada. Estes são os desenvolvimentos recentes no progresso financeiro e clínico da AnaptysBio.
Insights do InvestingPro
Dados e dicas recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição atual e perspectivas futuras da AnaptysBio (NASDAQ:ANAB). Apesar do promissor pipeline da empresa, particularmente com o ANB032, as métricas financeiras revelam alguns desafios. A receita da AnaptysBio nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é de 57,17 milhões de dólares, com um notável crescimento de receita de 282,17% no mesmo período. Isso está alinhado com a dica do InvestingPro de que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente.
No entanto, a empresa ainda não é lucrativa, com uma margem de lucro bruto negativa de -131,38% e uma margem de renda operacional de -245,01% nos últimos doze meses. Isso se reflete na dica do InvestingPro indicando que os analistas não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano. Apesar desses desafios financeiros, a AnaptysBio mantém uma forte posição de liquidez, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo.
O desempenho recente das ações tem sido misto, com um retorno de preço de 34,44% no último ano, mas um retorno de -32,7% no último mês. Essa volatilidade é típica para empresas de biotecnologia aguardando resultados críticos de ensaios. Os próximos resultados da Fase IIb para dermatite atópica podem impactar significativamente a trajetória das ações, conforme refletido na perspectiva otimista do analista.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a AnaptysBio, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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