H.C. Wainwright estabelece preço-alvo de $10 para ações da Zentalis, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na quinta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua posição positiva sobre a Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL), mantendo a recomendação de compra com um preço-alvo de $10,00. Negociada a $1,76 com uma capitalização de mercado de $125 milhões, a ZNTL tem apresentado significativa volatilidade de preço, com a ação caindo mais de 88% no último ano. Os analistas da firma destacaram o progresso do medicamento azenosertib da Zentalis no tratamento do câncer de ovário resistente à platina (PROC). De acordo com dados do InvestingPro, quatro analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período. Os dados recentes do ensaio clínico DENALI Fase 2 foram apresentados na Reunião Anual SGO 2025, demonstrando a eficácia do medicamento como uma terapia orientada por biomarcadores.

Os resultados atualizados da Parte 1b do ensaio mostraram que o azenosertib, administrado em uma dose de 400 mg uma vez ao dia em um esquema 5:2, alcançou uma taxa de resposta objetiva (ORR) de 34,9% entre pacientes com tumores Ciclina E1+ que eram avaliáveis quanto à resposta. Esta taxa foi baseada em 15 de 43 pacientes, com um intervalo de confiança de 95% variando de 21,0% a 50,9%. Na população mais ampla de intenção de tratamento, que incluiu 48 pacientes, a ORR foi de 31,3%, e a duração mediana de resposta (mDOR) foi de 6,3 meses. Isso marcou uma melhoria em relação aos dados anteriores, que mostravam uma mDOR de aproximadamente 5,5 meses, com respostas contínuas no momento do corte de dados. Embora a empresa possua mais caixa do que dívida e mantenha forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 7,29, a análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente consumindo suas reservas de caixa.

A sobrevida livre de progressão mediana (mPFS) no subgrupo Ciclina E1+ foi notavelmente mantida em 4,1 meses. Esta duração supera os parâmetros históricos estabelecidos pela quimioterapia em PROC, que tipicamente variam de 3,2 a 3,8 meses de mPFS. Essas descobertas ressaltam o potencial do azenosertib para melhorar o padrão de cuidados para pacientes com esta forma desafiadora de câncer.

O compromisso da Zentalis Pharmaceuticals em avançar com o azenosertib e os promissores resultados dos ensaios solidificaram a confiança da H.C. Wainwright nas perspectivas da empresa. A reiterada recomendação de compra e o preço-alvo da firma refletem sua expectativa de progresso contínuo da Zentalis e potencial impacto no mercado. Com alvos de analistas variando de $2,20 a $10,00, os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira da ZNTL, métricas de avaliação e potencial de crescimento para tomar decisões de investimento mais informadas.

Em outras notícias recentes, a Zentalis Pharmaceuticals forneceu atualizações sobre seu candidato a medicamento, azenosertib, particularmente em sua aplicação para o tratamento de câncer de ovário resistente à platina (PROC) Ciclina E1+. A empresa relatou uma taxa de resposta objetiva (ORR) de aproximadamente 35% em pacientes fortemente pré-tratados, com base na Parte 1b do estudo DENALI. Analistas da H.C. Wainwright reiteraram a recomendação de compra com um preço-alvo de $10, refletindo otimismo sobre o potencial do medicamento, enquanto a Jefferies ajustou seu preço-alvo para $2,50, mantendo uma recomendação de manutenção devido a preocupações competitivas. A Oppenheimer também revisou seu preço-alvo para $10, mantendo uma classificação de Desempenho, observando a eficácia do medicamento, mas levantando preocupações sobre a duração da resposta e cronogramas de ensaios. A Zentalis chegou a um acordo com o FDA sobre o design do estudo DENALI Parte 2, com dados preliminares esperados para o final de 2026. O refoco estratégico da empresa, incluindo uma redução significativa da força de trabalho, visa estender seu fluxo de caixa até o final de 2027. À medida que o azenosertib avança por vários estudos clínicos, a Zentalis permanece comprometida em explorar seu potencial em outros cânceres impulsionados pela Ciclina E1. Esses desenvolvimentos indicam uma oportunidade terapêutica significativa dentro do subconjunto PROC, apesar da perspectiva cautelosa de alguns analistas.

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