Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
Investing.com - A H.C. Wainwright assumiu a cobertura das ações da MannKind (NASDAQ:MNKD) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 9,00, de acordo com relatório de pesquisa divulgado na quarta-feira. A empresa, que demonstrou forte crescimento de receita de 32,5% nos últimos doze meses e mantém uma saudável margem de lucro bruto de 74,6%, atualmente é negociada a US$ 3,85 por ação. Segundo dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 7,00 a US$ 12,00, sugerindo significativo potencial de valorização.
A análise da corretora é baseada em uma avaliação de fluxo de caixa descontado, utilizando um custo médio ponderado de capital de 12,5% e um múltiplo de saída de 9,5x sobre as estimativas para 2031.
A H.C. Wainwright identifica o Tyvaso DPI como o maior impulsionador de valor para a avaliação da MannKind, enquanto mantém uma perspectiva cautelosa sobre a linha de produtos Afrezza, com vendas projetadas de US$ 127 milhões para 2030.
O modelo de avaliação inclui os produtos em desenvolvimento MNKD-101 e MNKD-201, atribuindo-lhes probabilidades de sucesso de 40% e 30%, respectivamente.
A firma destacou diversos fatores de risco para sua tese de investimento, incluindo desafios na execução comercial, incertezas em ensaios clínicos, obstáculos regulatórios e o risco de que um parceiro controle a comercialização de um dos principais impulsionadores de valor da empresa. Apesar desses riscos, a MannKind mantém uma forte pontuação de saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro, com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo e um nível moderado de dívida.
Em outras notícias recentes, a MannKind Corporation divulgou seus resultados financeiros do 1º tri de 2025, revelando que a receita superou as expectativas, alcançando US$ 78,35 milhões. No entanto, o lucro por ação (LPA) ficou ligeiramente abaixo das previsões em US$ 0,04, comparado aos US$ 0,042 esperados. O crescimento da receita foi impulsionado por um aumento de 32% nos royalties do Tyvaso DPI e uma elevação de 18% na receita de colaborações e serviços. Enquanto isso, o Diretor Médico da MannKind, Burkhard Blank, anunciou sua saída, com um plano de transição que concluirá seu emprego até 1º de agosto de 2025. A empresa estabeleceu um acordo de transição que inclui um bônus especial e pagamentos contínuos de salário para Blank. Adicionalmente, a MannKind apresentará descobertas de seu ensaio clínico INHALE-1 na 85ª Sessão Científica da Associação Americana de Diabetes, com foco no Afrezza, um pó de insulina inalável. A empresa planeja submeter uma Solicitação Suplementar de Licença Biológica para indicação pediátrica do Afrezza até meados do ano. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a MannKind continua focada nos avanços de seu pipeline e iniciativas estratégicas de crescimento.
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