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Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reiterou a classificação de Compra para as ações da Silence Therapeutics (NASDAQ:SLN) com uma meta de preço de $75,00, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de $5,33. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de $31 a $75, com as ações atualmente parecendo subvalorizadas com base na análise de Valor Justo. O analista da firma, Patrick Trucchio, expressou otimismo contínuo sobre a terapia de redução de Lp(a) baseada em RNAi da SLN, o zerlasiran. Trucchio destacou a importância de um próximo ensaio clínico de Fase 3 de resultados cardiovasculares (CVOT) para um medicamento similar, o pelacarsen, cujos resultados são esperados para o primeiro semestre de 2026.
Trucchio observou que os resultados do ensaio Lp(a)HORIZON para o pelacarsen, desenvolvido pela Novartis e Ionis Pharmaceuticals, poderiam validar a hipótese de redução de Lp(a) e reduzir o risco para futuros tratamentos, incluindo o zerlasiran. Um resultado positivo deste ensaio estabeleceria a Lp(a) como um fator de risco cardiovascular modificável chave e criaria um precedente regulatório que poderia beneficiar os esforços de desenvolvimento da Silence Therapeutics.
O analista acredita que o zerlasiran tem o potencial de se diferenciar de concorrentes como o olpasiran da Amgen e da Arrowhead Pharmaceuticals, e o lepodisiran da Eli Lilly. Espera-se que essa diferenciação venha de um design único de ensaio clínico e abordagem para tratar pacientes com níveis elevados de Lp(a).
À medida que a Silence Therapeutics avança para os ensaios de Fase 3, considerações estratégicas como regimes de dosagem, diferenciação de segurança e seleção de resultados cardiovasculares serão cruciais. A perspectiva de Trucchio sugere que esses fatores desempenharão um papel significativo no potencial sucesso do zerlasiran.
A análise de Trucchio conclui com uma projeção do potencial de mercado do zerlasiran, estimando que, se aprovado, o medicamento poderia gerar mais de $1 bilhão em receita anual, atingindo o status de blockbuster. Embora o valor de mercado atual da empresa seja de $251,66 milhões, a análise do InvestingPro revela tanto desafios quanto oportunidades: a empresa possui mais caixa do que dívidas, mas atualmente está consumindo suas reservas de caixa. Obtenha acesso a mais 8 ProTips cruciais e análise financeira abrangente com o Relatório de Pesquisa detalhado do InvestingPro. A meta de preço reafirmada de $75 e a classificação de Compra para as ações da SLN refletem essa previsão otimista para o futuro da empresa, apesar da queda de 76% das ações no último ano.
Em outras notícias recentes, a Silence Therapeutics tem sido objeto de vários relatórios de analistas, com a BMO Capital Markets e a H.C. Wainwright mantendo suas classificações positivas e metas de preço de $67,00 e $75,00, respectivamente. A confiança das empresas na Silence Therapeutics deriva de resultados promissores do ensaio de Fase 2 para o candidato a medicamento Zerlasiran, que demonstrou eficácia significativa na redução das concentrações de Lp(a), um fator de risco causal para doenças cardiovasculares.
O sentimento dos investidores também sugere um perfil favorável de risco/recompensa para a Silence Therapeutics, particularmente à luz da potencial formação de uma parceria para o Zerlasiran. Uma pesquisa com investidores revelou que aproximadamente 70% antecipam que uma parceria será formada após os resultados do ensaio de resultados cardiovasculares para o Pelacarsen e antes do início dos ensaios de fase III para o Zerlasiran.
A Jefferies também iniciou a cobertura das ações da Silence Therapeutics, destacando o potencial do Zerlasiran e suas injeções menos frequentes em comparação com programas similares. Além disso, o segundo candidato da Silence Therapeutics para o tratamento da Policitemia Vera demonstrou dados promissores de Fase 1.
Adicionalmente, a Silence Therapeutics recebeu recentemente um pagamento de marco de $2,0 milhões da Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited, marcando o progresso em sua parceria para desenvolver RNAs de interferência curtos. Esses desenvolvimentos recentes são observados de perto pelos investidores, pois podem ter um impacto considerável no futuro da empresa.
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