H.C. Wainwright mantém preço-alvo de $10 para ações da Zentalis

Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reiterou a recomendação de Compra com preço-alvo de $10,00 para as ações da Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL). Atualmente negociada a $1,77, significativamente abaixo da máxima de 52 semanas de $16,27, a ação tem chamado a atenção dos analistas com um preço-alvo médio que sugere potencial de alta substancial. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 7,29, embora esteja experimentando movimentos voláteis de preço. A posição positiva da firma vem após a Zentalis apresentar resultados atualizados do ensaio clínico DENALI Fase 2 na conferência Society of Gynecologic Oncology (SGO) 2025. O estudo concentra-se no azenosertib como monoterapia para pacientes com câncer de ovário resistente à platina (PROC).

Os novos dados destacaram uma taxa de resposta objetiva (ORR) mais alta entre pacientes com tumores Cyclin E1+, indicando o valor preditivo da superexpressão de Cyclin E1 para benefício terapêutico. No grupo de pacientes PROC Cyclin E1+ avaliáveis quanto à resposta, a ORR foi relatada em 34,9% (15 de 43 pacientes), com intervalo de confiança (IC) de 95% variando de 21,0% a 50,9%. Com capitalização de mercado de $126 milhões e reservas substanciais de caixa, a análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, embora seja importante notar que a ação caiu mais de 87% no último ano. A população com intenção de tratamento (ITT) Cyclin E1+ exibiu uma ORR de 31,3% (15 de 48 pacientes), com IC de 95% entre 18,7% e 46,3%, e duração mediana de resposta (mDOR) de 6,3 meses.

Essas descobertas se baseiam nos dados anteriormente relatados, que mostraram uma ORR de 31,3% na população CCNE1+, com duração mediana de resposta de aproximadamente 5,5 meses. Os resultados são notavelmente mais favoráveis quando comparados aos benchmarks históricos de quimioterapia, que tipicamente mostram uma ORR de 4-13% e sobrevida livre de progressão mediana (mPFS) de 3,2-3,8 meses.

Um resultado significativo do ensaio DENALI Parte 1b é a validação da superexpressão de Cyclin E1 como biomarcador para responsividade ao azenosertib. A Zentalis estima que cerca de 50% dos pacientes com PROC exibem superexpressão de Cyclin E1, independentemente da amplificação do gene CCNE1. Esta descoberta pode ser instrumental na seleção de pacientes para futuros ensaios clínicos, potencialmente melhorando os resultados do tratamento ao focar em um subconjunto molecularmente definido de pacientes com PROC.

Em outras notícias recentes, a Zentalis Pharmaceuticals compartilhou atualizações significativas sobre seu principal candidato a medicamento, azenosertib. A empresa chegou a um acordo com o FDA sobre o design do estudo DENALI Parte 2, que deve começar no primeiro semestre de 2025, com dados preliminares esperados até o final de 2026. A empresa também anunciou um esforço de refocalização estratégica, incluindo redução da força de trabalho, para estender seu caixa até o final de 2027.

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