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Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de Compra e preço-alvo de $500,00 para as ações da Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), representando uma valorização significativa em relação ao preço atual de negociação de $246,75. O endosso segue o recente Dia de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa em Nova York em 25 de fevereiro, que deixou os analistas com maior convicção no pipeline de RNA de interferência (RNAi) da Alnylam. De acordo com dados do InvestingPro, a ação entregou um forte retorno de 61,7% no último ano, embora atualmente seja negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo.
O analista da firma destacou a liderança da Alnylam no tratamento da amiloidose ATTR, particularmente com AMVUTTRA (vutrisiran) liderando o caminho e o nucresiran de próxima geração que deve estabelecer um novo padrão na redução da transtirretina (TTR). Com receitas anuais atuais de $2,25 bilhões e crescimento impressionante de 23% ano a ano, a estratégia da Alnylam visa o crescimento do mercado até a década de 2040 com uma franquia que poderia potencialmente gerar mais de $20 bilhões em receitas anuais de pico, sujeito à aprovação regulatória.
Os próximos ensaios TRITON Fase 3 para nucresiran são particularmente significativos, pois serão cruciais para estabelecer a posição da terapia no mercado. O analista prevê que o nucresiran pode se tornar o silenciador de RNAi preferido devido à sua eficácia profunda e duradoura, combinada com a conveniência da dosagem semestral, e antecipa possível aprovação por volta de 2030.
A expansão da Alnylam para neurologia e doenças metabólicas também foi destacada, com tratamentos inovadores como mivelsiran para Doença de Alzheimer (AD) e angiopatia amiloide cerebral (CAA), e ALN-HTT02 para doença de Huntington (HD), que pode oferecer o melhor direcionamento do éxon 1 da classe. Além disso, o zilebesiran está posicionado para potencialmente transformar o manejo da hipertensão com sua dosagem semestral, visando se tornar um medicamento cardiovascular com potencial de receita anual superior a $1 bilhão.
O analista concluiu enfatizando o forte pipeline em estágio avançado da Alnylam e o histórico consistente de execução, que posiciona a empresa na vanguarda do desenvolvimento de terapêuticas RNAi, com potencial para alcançar sucesso blockbuster em múltiplas indicações. A empresa mantém uma posição financeira saudável com índice de liquidez corrente de 2,78 e margem bruta excepcional de 85,6%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Alnylam, incluindo 8 ProTips exclusivas adicionais, confira o relatório de pesquisa completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals reportou um forte desempenho em seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (EPS) de $0,06 contra uma perda prevista de $0,58. A receita da empresa também excedeu as projeções, alcançando $593,16 milhões em comparação com os $580,61 milhões esperados. Analistas da H.C. Wainwright elevaram seu preço-alvo para a Alnylam para $500, mantendo a recomendação de Compra, destacando o potencial do AMVUTTRA e nucresiran da Alnylam no tratamento de doenças mediadas por transtirretina. A Piper Sandler também manteve a confiança na Alnylam, mantendo a classificação Overweight e preço-alvo de $304, citando a aprovação esperada de AMVUTTRA para ATTR-CM até março de 2025. A RBC Capital Markets reiterou a classificação Outperform com meta de $310, observando a força da pesquisa e desenvolvimento da Alnylam. A Canaccord Genuity aumentou ligeiramente seu preço-alvo para $385, mantendo a recomendação de Compra, e apontou para o progresso do pipeline da empresa, particularmente o próximo ensaio Fase 3 para nucresiran. A Alnylam projeta receita líquida de produtos entre $2,05 bilhões e $2,25 bilhões para 2025, com lançamentos antecipados e foco contínuo em seu pipeline de RNAi.
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