H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para ações da Alnylam, com preço-alvo de US$ 500

Investing.com — Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua posição positiva sobre as ações da Alnylam Pharmaceuticals, mantendo a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 500,00. A ação, atualmente negociada a US$ 273,55, demonstrou força notável com um retorno de 80,9% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 212 a US$ 500, e 6 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima. O analista da empresa de pesquisa destacou o desempenho robusto do principal produto da Alnylam, AMVUTTRA (vutrisiran), para o tratamento de ATTR hereditária com polineuropatia (hATTR-PN) como fator-chave para a reafirmação. O relatório de lucros do primeiro trimestre, divulgado em 01.05.2025, mostrou um aumento de 45% nas receitas de TTR nos EUA em relação ao ano anterior, atingindo US$ 359 milhões. Esse crescimento indica que aproximadamente 70% dos novos pacientes com hATTR-PN no trimestre escolheram AMVUTTRA.

Além disso, o analista observou a expansão do acesso a formulários para AMVUTTRA em ATTR com cardiomiopatia (ATTR-CM), que deve contribuir para uma forte trajetória de lançamento no segundo semestre de 2025. O feedback de médicos e pagadores tem sido positivo, e o perfil diferenciado do produto – incluindo resultados da Fase 3 HELIOS-B, dosagem trimestral e ampla aplicabilidade em pacientes – está repercutindo bem no mercado. Esse sucesso comercial se reflete no impressionante crescimento de receita de 17,21% da empresa nos últimos doze meses, com a análise do InvestingPro indicando fortes métricas de saúde financeira e uma robusta margem de lucro bruto de 86%.

No relatório, a Alnylam também reafirmou sua orientação financeira para 2025, projetando receitas de produtos entre US$ 2,05 bilhões e US$ 2,25 bilhões. Essa orientação está bem alinhada com a estimativa da própria H.C. Wainwright de US$ 2,17 bilhões e o consenso de US$ 2,16 bilhões. A empresa expressou confiança em alcançar lucratividade operacional sustentável não-GAAP dentro do ano, um marco significativo em seu plano estratégico P5x25, apresentado inicialmente em janeiro de 2021.

Olhando para o futuro, a Alnylam está se preparando para iniciar vários programas clínicos em 2025. Estes incluem o estudo de Fase 3 TRITON-CM para o siRNA de próxima geração nucresiran em amiloidose ATTR, um estudo de resultados cardiovasculares (CVOT) para zilebesiran em hipertensão, e o programa ECLIPSE Fase 3 para elebsiran em infecção crônica pelo vírus da hepatite D (CHD). Também é esperado progresso em ativos para o sistema nervoso central (SNC) e distúrbios hemorrágicos. Com base na análise abrangente do InvestingPro, que inclui mais de 30 métricas financeiras e relatórios de pesquisa detalhados disponíveis para assinantes, o preço de mercado atual da Alnylam sugere que a ação está ligeiramente supervalorizada em relação à sua estimativa de Valor Justo.

À luz desses desenvolvimentos, a H.C. Wainwright reiterou sua confiança no potencial da Alnylam para entregar catalisadores clínicos, comerciais e financeiros significativos no próximo ano, apoiando sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 500 para as ações da empresa.

Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de -0,01, em comparação com os -0,93 previstos. A receita da empresa também superou as projeções, atingindo US$ 594,19 milhões contra os US$ 588,75 milhões esperados. Esse forte desempenho foi impulsionado por um crescimento de 28% nas receitas totais de produtos em relação ao ano anterior, particularmente da franquia TTR, que registrou um aumento de 36%. Apesar dos resultados financeiros positivos, as ações da Alnylam sofreram uma queda de 3,89% nas negociações pré-mercado. Além disso, a franquia de doenças raras da empresa mostrou um crescimento de 8%, embora a receita de colaboração tenha diminuído em 16%. Analistas do Barclays e Bank of America têm se envolvido ativamente com a Alnylam, buscando esclarecimentos sobre contribuições de receita e tendências de prescrição. A empresa permanece otimista quanto ao crescimento futuro, projetando um aumento de 36% nas receitas da franquia TTR em relação ao ano anterior e planejando iniciar o estudo TRITON Centimeters Fase III no primeiro semestre de 2025. A Alnylam também prevê possíveis aprovações para tratamentos de cardiomiopatia ATTR no Japão e na UE ainda este ano.

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