H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para ações da Halozyme, com preço-alvo de US$ 72

Investing.com — Na sexta-feira, a H.C. Wainwright reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 72,00 para a Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO), após o anúncio da empresa sobre um processo de violação de patente contra a Merck & Co. (NYSE:MRK). A Halozyme alega que o Keytruda subcutâneo (SC) da Merck, um medicamento usado no tratamento do câncer, infringe múltiplas patentes relacionadas à tecnologia enzimática da Halozyme, conhecida como MDASE, que foram registradas a partir de 2011.

A Halozyme afirma que a Merck utilizou sua tecnologia patenteada no desenvolvimento do Keytruda SC sem autorização. As tentativas da Halozyme de negociar um acordo de licenciamento para o uso de suas patentes MDASE foram recebidas com uma resposta improdutiva da Merck. O processo foi apresentado no Tribunal Distrital dos EUA em Nova Jersey, enquanto a Halozyme busca garantir royalties das vendas do Keytruda SC. A forte posição financeira da empresa, evidenciada por um Piotroski Score perfeito de 9 e um índice de liquidez corrente excepcional de 7,8, sugere que ela tem os recursos para conduzir esta batalha legal de forma eficaz.

Analistas da H.C. Wainwright destacaram as significativas implicações financeiras potenciais para a Halozyme se o tribunal decidir a seu favor. Eles observaram que o Keytruda gerou aproximadamente US$ 30 bilhões em receitas anuais em 2024. Com base nas taxas típicas de royalties de 3% a 7%, a Halozyme poderia potencialmente receber entre US$ 900 milhões e US$ 2,1 bilhões em receitas baseadas em royalties das vendas do Keytruda SC.

A importância desse potencial fluxo de receita é destacada pelo fato de que o Keytruda representou 46% das receitas da Merck em 2024. Com o Keytruda SC tendo completado os testes de Fase 3 e a Merck antecipando um lançamento comercial em 2025, um resultado legal favorável para a Halozyme poderia servir como um catalisador significativo para o preço das ações da empresa.

Os analistas da H.C. Wainwright acreditam que o preço atual das ações da Halozyme ainda não reflete o impacto de quaisquer potenciais pagamentos de royalties das receitas do Keytruda SC. A reiteração da recomendação de compra e do preço-alvo de US$ 72 reflete sua avaliação das perspectivas financeiras futuras da Halozyme, contingente à resolução do litígio de propriedade intelectual com a Merck. Com um índice P/L moderado de 16,9 e um forte CAGR de receita de cinco anos de 39%, os dados do InvestingPro revelam 13 insights-chave adicionais sobre o potencial de investimento da Halozyme. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente cobrindo este e mais de 1.400 outras ações de destaque para uma análise mais profunda.

Em outras notícias recentes, a Halozyme Therapeutics, Inc. relatou vários desenvolvimentos significativos. A Comissão Europeia concedeu aprovação para o uso expandido do DARZALEX® em combinação com outros medicamentos para o tratamento de mieloma múltiplo recém-diagnosticado, utilizando a tecnologia ENHANZE® da Halozyme. Além disso, a Comissão Europeia autorizou uma nova formulação subcutânea para o tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas avançado, desenvolvida pela Janssen-Cilag International NV, aproveitando a tecnologia da Halozyme. Além disso, a Bristol Myers Squibb recebeu uma opinião favorável da Agência Europeia de Medicamentos para a formulação subcutânea de seu medicamento contra o câncer Opdivo, desenvolvido com a tecnologia ENHANZE da Halozyme, com uma decisão esperada até junho de 2025. Em questões legais, a Halozyme entrou com uma ação contra a Merck por suposta violação de patente relacionada ao desenvolvimento de uma versão subcutânea do Keytruda. A empresa também anunciou a aposentadoria imediata de seu Diretor Técnico, Michael J. LaBarre, marcando uma mudança significativa em sua equipe de liderança. Esses desenvolvimentos destacam as atividades contínuas da Halozyme no aprimoramento de tecnologias de administração de medicamentos e no enfrentamento de desafios legais.

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