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Na segunda-feira, analistas da H.C. Wainwright reafirmaram sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 10,00 para a Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL), sugerindo um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 1,21. Apesar do desempenho desafiador das ações, que caíram quase 90% no último ano, dados do InvestingPro mostram que vários analistas mantêm previsões otimistas. Esta decisão segue a apresentação da empresa na Reunião Anual da ASCO 2025, onde mostrou um estudo de escalonamento de dose de Fase 1 avaliando a segurança e eficácia preliminar do azenosertib, um inibidor seletivo de WEE1, em combinação com encorafenib e cetuximab.
O estudo focou em pacientes com câncer colorretal metastático com mutação BRAF V600E previamente tratados. Com uma capitalização de mercado de US$ 87 milhões e uma forte posição de liquidez - mantendo mais dinheiro do que dívidas em seu balanço - a Zentalis parece posicionada para continuar seus programas de desenvolvimento clínico. Os analistas observaram que o estudo BREAKWATER de Fase 3 já gerou entusiasmo significativo para a combinação de encorafenib, cetuximab e mFOLFOX6 em um grupo semelhante de pacientes. Os novos resultados do estudo de Fase 1 fornecem evidências adicionais da tolerabilidade do azenosertib em regimes triplos e sugerem potenciais sinergias com outros agentes.
Dados foram coletados de 46 pacientes em várias coortes de dose, variando de azenosertib 60 mg a 300 mg diariamente, e estratificados por exposição prévia a inibidores de BRAF. A terapia tripla foi geralmente bem tolerada, com eventos adversos relacionados ao tratamento de grau ≥3 ocorrendo em 52% dos pacientes, incluindo náusea, diarreia, anemia e fadiga. Importante ressaltar que nenhuma toxicidade limitante de dose foi observada na dose recomendada de Fase 2 de 240 mg.
Os analistas da H.C. Wainwright enfatizaram o papel do estudo na demonstração inicial de prova de conceito para a combinabilidade do azenosertib com outros agentes, deixando espaço para potenciais sinergias futuras. Eles reiteraram sua recomendação de Compra e mantiveram o preço-alvo de US$ 10,00 para a Zentalis Pharmaceuticals.
Em outras notícias recentes, a Zentalis Pharmaceuticals tem se envolvido ativamente em desenvolvimentos significativos no campo da pesquisa do câncer. A empresa compartilhou insights na Reunião Anual da Associação Americana para Pesquisa do Câncer de 2025, apresentando avanços na pesquisa de tratamento do câncer, com foco particular em seu inibidor de quinase WEE1 investigacional, azenosertib. Este medicamento investigacional mostrou resultados promissores no direcionamento de mutações genéticas específicas em células cancerígenas, além de demonstrar ampla atividade antitumoral em vários tumores sólidos. Empresas de análise tomaram nota, com a Stifel mantendo uma recomendação de Compra para a Zentalis e estabelecendo um preço-alvo de US$ 9,00. A Stifel destacou o progresso da Zentalis nos dados de fase 1b do azenosertib para pacientes com câncer de ovário resistente à platina e observou as reservas substanciais de caixa da empresa de US$ 371 milhões. Enquanto isso, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 10,00, citando a eficácia do medicamento no ensaio DENALI de Fase 2 para câncer de ovário. Os resultados do ensaio indicaram uma taxa de resposta objetiva de 34,9% em tumores Cyclin E1+, superando os benchmarks históricos de quimioterapia. Esses desenvolvimentos ressaltam o compromisso da Zentalis em avançar terapias contra o câncer e seu impacto potencial no panorama de tratamento.
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