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Investing.com — Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 75,00 para as ações da CG Oncology (NASDAQ:CGON), alinhando-se com o consenso mais amplo dos analistas que permanece fortemente otimista. Com a negociação atual a US$ 28,53, os analistas estabeleceram metas variando de US$ 55 a US$ 83, sugerindo um potencial de valorização significativo. A decisão segue a apresentação de novos dados do estudo de Fase 3 BOND-003 no Congresso EAU 2025. De acordo com InvestingPro, a empresa mantém uma capitalização de mercado de US$ 2,17 bilhões e possui mais caixa do que dívida em seu balanço. O estudo da CG Oncology avaliou a eficácia do cretostimogene grenadenorepvec (creto) intravesical no tratamento de pacientes com câncer de bexiga não músculo-invasivo (NMIBC) de alto risco, não responsivo ao BCG, que inclui carcinoma in situ (CIS).
Os dados atualizados, com data de corte em 20 de janeiro de 2025, mostraram um aumento na taxa de resposta completa (CRR) para 75,5% (83 de 110 pacientes), uma ligeira melhoria em relação aos 74,5% relatados anteriormente. A taxa de resposta completa no marco de 12 meses permaneceu estável em 46%, e a estimativa de Kaplan-Meier (K-M) para a mesma duração continuou em 50%. Essa consistência sugere eficácia sustentada do tratamento durante um período de acompanhamento mais longo. Embora os resultados clínicos sejam promissores, os dados do InvestingPro mostram que a empresa ainda não é lucrativa, e os analistas não esperam rentabilidade este ano. No entanto, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 35,32.
Um destaque notável do estudo foi a confirmação de resposta completa em 30 pacientes no marco de 24 meses. Essa descoberta aumentou o limite inferior da CRR de 24 meses para 27,3%, enquanto a CRR K-M estimada de 24 meses permaneceu estável em 41%. Segundo o analista, isso demonstra um sinal significativo de durabilidade, especialmente porque as taxas K-M normalmente diminuem com o tempo.
Além disso, a duração mediana de resposta (DoR) para o tratamento ultrapassou 28 meses, com a estimativa DoR K-M de 24 meses mostrando uma ligeira melhoria para 58,7%. O analista enfatizou que esses resultados indicam um perfil de durabilidade superior para o creto, superando concorrentes como o pembrolizumab, que tem uma DoR mediana de 16 meses. Os efeitos duradouros de imuno-oncologia observados no estudo foram considerados reminiscentes dos efeitos de longa duração da imuno-oncologia.
Na análise, o desempenho sustentado e a durabilidade do tratamento da CG Oncology foram destacados como fatores-chave para manter a recomendação de Compra e o preço-alvo de 12 meses de US$ 75. As ações da CG Oncology continuam sendo vistas favoravelmente à luz desses resultados promissores do estudo. Com base na análise do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais, apesar de mostrar forte retorno no último mês. Para insights mais profundos sobre a avaliação da CGON e 8 ProTips adicionais, além de análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a CG Oncology, Inc. relatou progresso em seu estudo de Fase 3 do cretostimogene, um tratamento para câncer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco. O estudo mostrou uma taxa de resposta completa de 75,5% entre os participantes, com uma duração mediana de resposta superior a 28 meses. Importante destacar que não foram relatados eventos adversos graves relacionados ao tratamento, evidenciando o perfil de segurança favorável do tratamento. Adicionalmente, a CG Oncology anunciou alterações nos acordos de remuneração executiva, fornecendo benefícios de indenização aprimorados e condições de aquisição de ações para executivos-chave em caso de rescisão ou mudança de controle. Analistas da TD Cowen iniciaram a cobertura da CG Oncology com recomendação de Compra, citando confiança no produto da empresa, Creto, e em sua equipe de gestão. Os analistas projetaram que o Creto poderia gerar US$ 2,5 bilhões em receita até 2035, apoiando sua perspectiva positiva. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da CG Oncology em atender às necessidades médicas não atendidas no tratamento do câncer de bexiga. As atividades recentes da empresa refletem esforços contínuos para avançar seu pipeline terapêutico e fortalecer sua equipe de liderança.
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