H.C. Wainwright prevê alta nas ações da Eton com o potencial de comercialização da Galzin nos EUA

Na segunda-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva sobre a Eton Pharmaceuticals (NASDAQ:ETON), elevando o preço-alvo para 17,00 dólares dos anteriores 15,00 dólares, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. A revisão segue a recente aquisição da Galzin pela Eton, um tratamento aprovado pela FDA para a Doença de Wilson, da TEVA Pharmaceuticals.

De acordo com os dados do InvestingPro, a ETON demonstrou um notável impulso com um retorno de 199,5% no último ano, e a análise atual sugere que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo. A Eton Pharmaceuticals garantiu os direitos da Galzin por um pagamento inicial de 7,0 milhões de dólares, com 0,2 milhão adicional para o estoque do produto.

A Eton Pharmaceuticals está programada para iniciar a comercialização da Galzin nos EUA no primeiro trimestre de 2025. Espera-se que a força de vendas existente da empresa, já experiente em tratamentos de doenças metabólicas, facilite a entrada da Galzin no mercado dos EUA, potencialmente contribuindo para o crescimento de longo prazo da empresa. Além disso, a Eton concordou com um royalty de 10% sobre as vendas líquidas nos EUA do medicamento por uma década após a primeira venda comercial.

A transação também inclui provisões para o mercado europeu, onde a Eton fornecerá a Galzin, conhecida na UE como Wilzin, a um terceiro responsável por sua comercialização. No entanto, o modelo financeiro atual da H.C. Wainwright para a Eton não inclui receitas projetadas do mercado da UE.

Os analistas da H.C. Wainwright estimam que a Galzin possa gerar uma receita de 0,9 milhão de dólares em 2025, com expectativas de crescimento para 5,1 milhões de dólares até 2030. Esta projeção baseia-se no entendimento de que menos de 5.000 pacientes são atualmente tratados para a Doença de Wilson nos EUA, e dados clínicos sugerem que cerca de 30% poderiam ser candidatos à terapia com zinco, que a Galzin fornece.

A empresa não divulgou detalhes de preços para a Galzin, mas as projeções de receita dos analistas são descritas como conservadoras. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo 8 ProTips mais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise aprofundada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da ETON.

Em outras notícias recentes, a Eton Pharmaceuticals teve desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou recentemente a aquisição dos direitos nos EUA da Amglidia, um tratamento para diabetes mellitus neonatal, da AMMTeK. O acordo inclui pagamentos de até 2,35 milhões de dólares condicionados a marcos relacionados à FDA, e um royalty de 14% sobre as vendas líquidas pagáveis à AMMTeK. A Eton Pharmaceuticals planeja se envolver com a FDA no início de 2025 para definir o caminho regulatório para a Amglidia, com o lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2027.

Na esfera financeira, a Eton Pharmaceuticals reportou seu 15º trimestre consecutivo de crescimento de receita, com um aumento de 40% nas vendas de produtos, totalizando 9,8 milhões de dólares e um lucro líquido GAAP positivo de 0,6 milhão de dólares. A H.C. Wainwright respondeu elevando sua meta para as ações da Eton Pharmaceuticals para 15,00 dólares de 11,00 dólares, mantendo a recomendação de Compra.

Além desses desenvolvimentos, a Eton Pharmaceuticals revelou planos para expandir seu portfólio de doenças raras, visando 10 produtos comerciais e 100 milhões de dólares em receita. A empresa pretende aumentar as vendas do Increlex e está explorando oportunidades de crescimento na Europa. Apesar dos aumentos previstos nas despesas de SG&A devido a uma força de vendas expandida e investimentos em infraestrutura, a Eton mantém um saldo de caixa forte de 20,3 milhões de dólares.

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