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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da H.C. Wainwright, Andres Maldonado, atualizou o preço-alvo da Werewolf Therapeutics Inc. (NASDAQ:HOWL) para US$ 10,00, abaixo do alvo anterior de US$ 15,00, mas manteve a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada a US$ 0,87 com valor de mercado de US$ 39 milhões, a ação mantém um forte consenso de Compra entre os analistas, com alvos variando de US$ 4 a US$ 15. De acordo com dados do InvestingPro, a ação caiu mais de 84% no último ano, sugerindo potencial significativo de valorização caso os alvos dos analistas se concretizem. O ajuste reflete um ambiente de mercado de capitais mais avesso ao risco.
O ensaio clínico de Fase 1/1b da Werewolf Therapeutics com o WTX-124 está progredindo conforme planejado, com todos os braços de expansão de monoterapia e combinação recrutando participantes ativamente. A empresa mantém uma base financeira sólida para seus programas clínicos, com análise do InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente saudável de 8,09 e mais caixa do que dívida em seu balanço. O WTX-124 é uma molécula IL-2 INDUKINE sendo testada sozinha ou em combinação com pembrolizumab em pacientes com vários tipos de câncer, incluindo melanoma, carcinoma de células renais (RCC), carcinoma de células escamosas cutâneas (CSCC) e câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC).
Os dados apresentados até agora permanecem consistentes, com o braço de monoterapia mostrando respostas objetivas em doses de 12mg ou superiores e uma resposta completa durável (CR) em CSCC que continuou por mais de 18 meses sem o medicamento. Os braços de combinação também demonstraram respostas confirmadas em pacientes com melanoma que eram refratários aos inibidores de checkpoint imunológico (ICI), com durabilidade excedendo oito meses. Ambos os braços de tratamento estão usando uma dose de 18mg a cada duas semanas, que tem sido bem tolerada, sem síndrome de liberação de citocinas (CRS) de Grau 2 ou superior, sem problemas de vazamento vascular e sem novas preocupações de segurança em configurações de combinação.
Olhando para o futuro, uma atualização de dados provisória é esperada para o quarto trimestre de 2025, que fornecerá insights sobre a durabilidade da resposta, taxas de resposta objetiva (ORR) em coortes de expansão e profundidade de resposta. Espera-se que esses fatores contribuam para a redução de riscos nas discussões regulatórias, também programadas para o final de 2025. O analista expressou confiança no potencial do WTX-124 para se tornar uma terapia de IL-2 líder no cenário médico atual.
Além disso, embora o foco permaneça nos resultados de IL-2 e IL-12, a H.C. Wainwright observou que a plataforma INDUCER da Werewolf Therapeutics poderia ganhar importância estratégica se os primeiros dados pré-clínicos de tolerabilidade — como atividade periférica silenciada e zero vazamento de citocinas — forem confirmados durante o processo de seleção de candidatos a desenvolvimento. Embora o EBITDA da empresa esteja em US$ -72,65 milhões, a análise do InvestingPro indica uma pontuação geral de Saúde Financeira "RAZOÁVEL", sugerindo recursos adequados para avançar seu pipeline. A recomendação de Compra foi reiterada apesar do preço-alvo reduzido, refletindo o sentimento mais amplo do mercado. Os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Werewolf Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Werewolf Therapeutics anunciou novos achados para sua molécula IL-10 INDUKINE, WTX-921, que mostra promessa na redução de danos teciduais e produção de citocinas inflamatórias em um modelo de colite em camundongos. Este avanço apoia seu potencial como terapia direcionada para doença inflamatória intestinal. Além disso, analistas da JMP reiteraram sua classificação de Desempenho de Mercado para a Werewolf Therapeutics, mantendo um preço-alvo de US$ 4,00. A empresa está progredindo em seus programas clínicos ao selecionar uma dose de 18 mg de WTX-124 para ensaios em melanoma e outros cânceres, com uma atualização de dados provisória esperada para o quarto trimestre de 2025.
Além disso, a Werewolf Therapeutics planeja se envolver com a Food and Drug Administration dos EUA no final de 2025 para discutir potenciais caminhos de aprovação acelerada para o WTX-124. Em governança corporativa, a empresa nomeou o Dr. Anil Singhal para seu conselho de administração após a renúncia do Dr. Derek DiRocco. O Dr. Singhal traz mais de três décadas de experiência na indústria biofarmacêutica e servirá no Comitê de Auditoria. Sua remuneração inclui uma taxa anual e opções de ações, refletindo seu compromisso com o futuro da empresa. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Werewolf Therapeutics no avanço de seu pipeline terapêutico e no fortalecimento de sua equipe de liderança.
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