H.C. Wainwright reduz preço-alvo das ações da Keros Therapeutics para $40

Na quinta-feira, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para as ações da Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), reduzindo-o de $47 para $40, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a $10,94, a ação está bem abaixo das metas dos analistas, que variam de $15 a $76. A revisão segue uma análise de diversos fatores que impactam as perspectivas da empresa, incluindo desenvolvimentos recentes em estudos clínicos e acordos de parceria. De acordo com a InvestingPro, a ação caiu mais de 84% no último ano.

O analista Andrew Fein da H.C. Wainwright citou a pausa no estudo TROPOS Fase 2, com retorno previsto para o segundo semestre de 2025, como motivo para a revisão do preço-alvo. A interrupção temporária deve-se a casos observados de derrame pericárdico, uma condição que envolve acúmulo de líquido ao redor do coração. Apesar desses desafios, a firma mantém-se otimista sobre os potenciais caminhos para o programa. Dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 19,03, embora esteja atualmente consumindo caixa rapidamente.

Além do estudo TROPOS, Fein destacou os dados esperados para o primeiro trimestre de 2025 do estudo Fase 1 do KER-065 em voluntários saudáveis. Esses dados são considerados cruciais para avaliar o potencial do medicamento no tratamento de doenças neuromusculares como a distrofia muscular de Duchenne (DMD). O analista enfatizou a importância de compreender o perfil de segurança e eficácia do KER-065 para estabelecer as expectativas dos investidores.

O ajuste do preço-alvo também reflete mudanças nas previsões de receita e despesas operacionais da Keros Therapeutics, considerando especialmente o futuro incerto do cibotercept e a recente parceria com a Takeda para o desenvolvimento do elritercept. Segundo Fein, o elritercept agora se destaca como o principal gerador de valor a curto prazo para a empresa.

Fein concluiu reiterando a recomendação de Compra para a Keros Therapeutics, observando que, embora o preço-alvo tenha sido reduzido para $40, a firma mantém a confiança no potencial da empresa para superar os desafios e gerar valor para os investidores. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.

Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics teve desenvolvimentos significativos, particularmente em relação a seus ensaios clínicos e parcerias. A empresa anunciou a efetivação de seu acordo de licença global com a Takeda, que inclui um pagamento inicial de $200 milhões. Esta parceria concentra-se no avanço do candidato terapêutico elritercept da Keros e deve fornecer uma base financeira sólida para pesquisas e ensaios clínicos em andamento.

Enquanto isso, a Keros enfrentou desafios com seu ensaio TROPOS Fase 2 para o cibotercept, destinado ao tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP). O ensaio foi encerrado precocemente devido a preocupações com a segurança relacionadas ao derrame pericárdico. Como resultado, a Cantor Fitzgerald rebaixou a classificação das ações da Keros de Compra para Neutro, enquanto Piper Sandler e Oppenheimer reduziram significativamente seus preços-alvo, mas mantiveram classificações positivas, indicando potencial de valorização futura.

Adicionalmente, a Keros está mudando seu foco para o KER-065 para doenças neuromusculares, com atualizações esperadas em breve. Apesar desses obstáculos, o Scotiabank mantém-se otimista, mantendo a classificação Sector Outperform e destacando o potencial do principal ativo da Keros, o elritercept, em colaboração com a Takeda. A estabilidade financeira do acordo com a Takeda e um balanço robusto devem apoiar os empreendimentos atuais e futuros da Keros.

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