H.C. Wainwright reduz preço-alvo das ações da Keros Therapeutics para US$ 20

Investing.com - A H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo para as ações da Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) para US$ 20,00, de US$ 25,00 na sexta-feira, mantendo a recomendação de Compra para o papel. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais, com analistas estabelecendo alvos que variam de US$ 15 a US$ 35.

A decisão da firma segue o estreitamento estratégico do foco da Keros Therapeutics para um único programa clínico interno: o KER-065 para distrofia muscular de Duchenne (DMD). Esta reestruturação incluiu a descontinuação do cibotercept devido a um perfil de segurança desfavorável em HAP e o licenciamento do elritercept para a Takeda, que iniciou um ensaio de Fase 3 em SMD.

A Keros forneceu atualizações detalhadas sobre o fundamento científico do KER-065 e dados da Fase 1, que demonstram efeitos anabólicos sistêmicos, anti-inflamatórios e anti-fibróticos. A empresa planeja iniciar um ensaio de Fase 2 em DMD no primeiro trimestre de 2026, aguardando contribuições da FDA esperadas para o final deste ano.

A empresa de biotecnologia mantém uma forte posição financeira com US$ 690 milhões em caixa e planeja um retorno de capital de US$ 375 milhões aos acionistas. Esta reserva financeira proporciona capacidade operacional até o primeiro semestre de 2028.

A H.C. Wainwright citou esses desenvolvimentos em sua decisão de reduzir o preço-alvo, mantendo sua perspectiva positiva sobre a estratégia focada da empresa.

Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics anunciou a descontinuação de seu programa de desenvolvimento do cibotercept, após o encerramento de seu ensaio clínico de Fase 2 para hipertensão arterial pulmonar. A empresa agora está concentrando seus recursos no programa clínico KER-065. Além disso, a Keros administrou a primeira dose em um paciente em seu ensaio clínico de Fase 3 RENEW para elritercept, visando adultos com anemia dependente de transfusão em síndromes mielodisplásicas, desencadeando um pagamento de US$ 10 milhões sob seu acordo com a Takeda. O Bank of America rebaixou as ações da Keros de Compra para Neutra e reduziu o preço-alvo para US$ 18, citando preocupações sobre o potencial de valorização do preço das ações no curto prazo e questões de segurança. Este rebaixamento segue a decisão da Keros de devolver US$ 375 milhões em capital excedente aos acionistas, parte de uma revisão estratégica para aumentar o valor para os acionistas. Enquanto isso, foi relatada significativa dissidência entre acionistas, com a ADAR1 Capital Management criticando a estratégia de alocação de capital do conselho e expressando insatisfação com os resultados da eleição de dois diretores. Apesar desses desafios, a Keros continua comprometida em avançar seu pipeline, com planos para discutir próximos passos com a FDA em relação ao KER-065.

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