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Jefferies eleva classificação das ações da Enhabit, destaca potencial de crescimento com acordo da UNH

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 09.12.2024, 07:17
EHAB
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Na segunda-feira, a Enhabit Home Health & Hospice (NYSE:EHAB) recebeu uma elevação na classificação de suas ações pela Jefferies, passando de Manter para Comprar. Acompanhando essa elevação, houve um aumento no preço-alvo para 9,50 dólares, acima do alvo anterior de 8,25 dólares. Esta revisão surge em resposta ao recente anúncio da Enhabit sobre um novo contrato com a UnitedHealthcare para fornecer serviços de saúde domiciliar.

O contrato, que entrará em vigor em 1 de janeiro de 2025, abrange as vidas do Medicare Advantage da UnitedHealthcare. Embora as taxas estabelecidas pela UnitedHealthcare para o contrato estejam abaixo dos contratos de inovação de pagadores da Enhabit, que são precificados entre 0-25% abaixo das taxas do Medicare de taxa por serviço, o analista vê o novo acordo de forma favorável. Isso se deve ao impacto positivo esperado no EBITDA da Enhabit, que se estima que possa aumentar em aproximadamente 5 milhões de dólares ou mais em 2025.

O novo contrato com a UnitedHealthcare também mitiga preocupações anteriores sobre a utilização da capacidade de enfermagem da Enhabit. Com a questão do contrato legado resolvida, a administração pode agora se concentrar na busca de oportunidades de crescimento, em vez de abordar a potencial lacuna financeira que poderia ter surgido se a UnitedHealthcare tivesse saído do contrato.

A declaração do analista destaca a importância do novo contrato na estabilização do potencial de ganhos da Enhabit e na redução do risco de execução. O acordo é visto como um movimento estratégico que não apenas melhora as perspectivas financeiras da empresa, mas também fornece uma plataforma mais estável para expansão futura.

A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas esperam ganhos positivos no próximo ano, com uma previsão de EPS de 0,24 dólares para 2024. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da EHAB, incluindo ProTips adicionais e análise financeira abrangente, confira o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Enhabit Inc. reportou resultados mistos para seu terceiro trimestre, destacando o crescimento em seu segmento de cuidados paliativos e desafios no segmento de saúde domiciliar. O segmento de cuidados paliativos da empresa viu um aumento na receita e no censo de pacientes, enquanto o segmento de saúde domiciliar experimentou uma queda na receita, principalmente devido a uma diminuição nas recertificações.

Em meio a cortes contínuos de reembolso e aos impactos de furacões recentes, a Enhabit anunciou iniciativas estratégicas, incluindo consolidações e expansões de filiais. O índice de alavancagem da empresa melhorou, e um forte fluxo de caixa apoiou uma redução na dívida.

A receita líquida consolidada da Enhabit diminuiu ligeiramente, enquanto o EBITDA ajustado viu um aumento. A empresa está negociando com a UnitedHealthcare para mitigar a perda de volume de censo e contratou Ryan Solomon como o novo CFO. A orientação revisada da Enhabit para a receita líquida de serviços do ano inteiro está entre 1,031 bilhão e 1,046 bilhão de dólares, com o EBITDA ajustado esperado entre 98 milhões e 102 milhões de dólares.

Apesar da diminuição na receita de saúde domiciliar, as admissões não-Medicare neste segmento aumentaram 20,1%. A receita do segmento de cuidados paliativos da empresa subiu 11%, com o EBITDA ajustado crescendo 29,9%. Espera-se que o impacto dos furacões nas operações afete os ganhos do Q4, mas as filiais da empresa estão de volta ao serviço.

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