Jefferies eleva preço-alvo das ações da Insmed após dados positivos de ensaio

Na terça-feira, analistas da Jefferies elevaram o preço-alvo das ações da Insmed para US$ 121 de US$ 105, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste ocorre após a empresa reportar resultados promissores de seu ensaio de Fase 2 para hipertensão arterial pulmonar (HAP). A ação, atualmente negociada a US$ 89,99, está próxima de sua máxima de 52 semanas, com dados do InvestingPro mostrando forte apoio dos analistas e seis analistas revisando recentemente as estimativas de lucros para cima.

Os analistas destacaram a impressionante eficácia do ensaio, com uma redução de 35% ajustada ao placebo na resistência vascular pulmonar (RVP), marcando o melhor desempenho neste parâmetro em HAP. Além disso, o ensaio demonstrou uma melhora estatisticamente significativa na distância percorrida em seis minutos (6MWD) de 35,5 metros, superando as expectativas. Com uma capitalização de mercado de US$ 16,39 bilhões e crescimento de receita de 20,77% nos últimos doze meses, a empresa mostra um impulso promissor.

Esses resultados positivos preparam o terreno para um ensaio pivotal bem-sucedido, e os analistas sugerem que os médicos podem considerar a mudança do Tyvaso, um tratamento concorrente, no futuro. A Insmed planeja iniciar seu ensaio de Fase 3 no início de 2026 e está atualmente em contato com o FDA sobre o design do ensaio.

Os analistas da Jefferies também aumentaram sua projeção de receita máxima para a Insmed de US$ 1,6 bilhão para US$ 2,6 bilhões, com US$ 1,25 bilhão atribuídos a tratamentos para HAP.

Em outras notícias recentes, a Insmed Incorporated relatou resultados positivos de seu estudo de Fase 2b do pó para inalação de treprostinil palmitil (TPIP) para hipertensão arterial pulmonar (HAP). O estudo atingiu seu objetivo primário e todos os objetivos secundários, incluindo uma redução de 35% ajustada ao placebo na resistência vascular pulmonar e uma melhora de 35,5 metros na distância percorrida em seis minutos. Além disso, o estudo mostrou uma redução de 60% nas concentrações de NT-proBNP, um biomarcador para estresse cardíaco. Após esses resultados, a Insmed planeja se envolver com o FDA para projetar ensaios de Fase 3, visando iniciar estudos para hipertensão pulmonar associada à doença pulmonar intersticial até o final de 2025 e para HAP no início de 2026.

Analistas da Truist Securities reafirmaram sua recomendação de Compra para as ações da Insmed com um preço-alvo de US$ 108, expressando confiança nas potenciais oportunidades de mercado da empresa. Eles destacaram a importância dos próximos catalisadores, como a divulgação de dados do TPIP e a decisão do FDA sobre o brensocatib, programada para agosto de 2025. Enquanto isso, a Leerink Partners manteve a classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 100, observando o potencial do TPIP para se tornar uma grande oportunidade de produto. Os analistas enfatizaram a importância dos dados da Fase 2 para o TPIP e seu impacto esperado no mercado.

O anúncio da Insmed gerou otimismo entre os investidores, já que o TPIP demonstra potencial como um tratamento prostanoide preferido para HAP. A empresa relatou que 75% dos pacientes no estudo de Fase 2b alcançaram a dose mais alta sem problemas significativos, e 95% se inscreveram em uma extensão de longo prazo para avaliar doses mais altas. Esses desenvolvimentos indicam o compromisso da Insmed em avançar seu pipeline de tratamentos e se envolver com autoridades regulatórias para futuros ensaios clínicos.

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