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Na terça-feira, a Jefferies manteve uma perspectiva positiva para a Rambus Inc . (NASDAQ:RMBS), elevando o preço-alvo das ações da empresa de 55,00 USD para 69,00 USD, mantendo a classificação de Compra. Atualmente negociada a 60,35 USD, a ação demonstrou um impulso impressionante com um ganho de 43,35% nos últimos seis meses. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Rambus, que se alinhou com as modestas expectativas do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens brutas de lucro de 82,47%. A Jefferies destacou que a transição para a tecnologia DDR5 está em andamento, com desenvolvimentos significativos previstos para o segundo semestre do ano.
A firma destacou que a Rambus deve ver um aumento em seus negócios devido à introdução de chips complementares ainda este ano e ao potencial crescimento impulsionado pela tecnologia MRDIMM em 2026. Com uma excelente pontuação de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" pelo InvestingPro, a Rambus tem expandido ativamente sua oferta de produtos, incluindo um Registering Clock Driver (RCD) Gen 5 para DDR5 8000 e o primeiro conjunto completo de chips para modems DDR5 capaz de 12,8 mil megatransferências por segundo (mt/s).
Apesar da natureza madura do mercado, a Jefferies enfatizou a importância do ganho de participação de mercado da Rambus. A expectativa é que a maior participação da empresa em DDR5 continue a impulsionar um crescimento que supere o mercado geral de DIMM. No entanto, a firma também observou que a avaliação da empresa depende de seu sucesso em garantir uma parcela maior do mercado de chips complementares para manter o crescimento de dois dígitos dos produtos. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Rambus, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Rambus Inc. reportou uma receita significativa no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 de 145,5 milhões USD, marcando um aumento de 27% em relação ao ano anterior, largamente atribuído à forte demanda por chips de interface de memória DDR5. O caixa operacional gerado durante este período foi de 62 milhões USD. A empresa também estendeu seu acordo de licenciamento de patentes com a Micron Technology por mais cinco anos, garantindo o acesso da Micron ao portfólio de patentes da Rambus até o final de 2029.
Empresas de pesquisa demonstraram confiança na Rambus, com a Evercore ISI e Rosenblatt mantendo suas classificações de Outperform e Compra respectivamente, enquanto Baird e Loop Capital iniciaram a cobertura com classificação Outperform e Compra. A empresa também introduziu novos conjuntos de chips DDR5 MRDIMM e RDIMM para aplicações avançadas de data center e IA.
Olhando para o futuro, a Rambus projeta receita para o quarto trimestre entre 154 milhões USD e 160 milhões USD, com lucro por ação não-GAAP esperado entre 0,52 USD e 0,59 USD. Analistas da Cassidy preveem um crescimento de receita de 25% para a Rambus em 2025, impulsionado pelo potencial crescimento no mercado de servidores e a demanda associada por DRAM. Grandes players no mercado DRAM, como Micron, Samsung e SK Hynix, sinalizaram uma robusta demanda por DRAM para servidores em 2025, apoiando a projeção da Cassidy de um crescimento de 40% ano a ano na receita de produtos para a Rambus em 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Rambus Inc.
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