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Na terça-feira, analistas da Jefferies iniciaram a cobertura da Mineralys Therapeutics, Inc. (NASDAQ: MLYS) com uma recomendação de "Manter". Os analistas estabeleceram um preço-alvo de US$ 15,00 para as ações da empresa, refletindo um otimismo cauteloso sobre as perspectivas futuras da companhia. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 26 a US$ 48, com as ações atualmente negociadas próximas a US$ 16.
A Mineralys Therapeutics está desenvolvendo um novo medicamento para pressão arterial, com a empresa atualmente avaliada em US$ 1,06 bilhão. Embora a empresa possua mais caixa do que dívidas e mantenha forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 26,48, a análise do InvestingPro indica uma rápida queima de caixa. Os analistas observaram que a empresa deve solicitar aprovação regulatória em 2026, com o ano seguinte focado na execução e preparação comercial antes do lançamento planejado para 2027.
O consenso entre os analistas prevê que o medicamento gere US$ 1 bilhão em receita até 2033. No entanto, os analistas da Jefferies estimam valores 40-50% menores devido a potenciais desafios de acesso e competição da AstraZeneca (AZN).
Uma área potencial de valorização, segundo os analistas, poderia ocorrer se a Mineralys Therapeutics garantir um parceiro para acelerar o lançamento do medicamento. No entanto, eles observaram que é difícil prever as implicações financeiras de tal parceria neste estágio, e isso pode afetar cenários de fusões ou aquisições no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Mineralys Therapeutics reportou resultados melhores que o esperado para o primeiro trimestre de 2025. A empresa anunciou uma perda de US$ 0,79 por ação, superando as expectativas dos analistas de uma perda de US$ 1,08. A Mineralys destacou o progresso em seu pipeline de produtos, particularmente os resultados promissores dos testes pivotais de seu tratamento para hipertensão, o lorundrostat. Esses testes demonstraram eficácia significativa na redução da pressão arterial, o que poderia apoiar um futuro pedido de Novo Medicamento à FDA. Além disso, a Mineralys planeja apresentar dados de seu estudo de Fase 3 Launch-HTN na Reunião Europeia sobre Hipertensão e Proteção Cardiovascular. A empresa mantém uma forte posição de caixa, com US$ 343 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos, o que deve financiar operações até 2027. O aumento nas despesas de P&D da Mineralys reflete seu compromisso em avançar seus programas clínicos. A empresa também está se preparando para uma possível aprovação da FDA para o lorundrostat, o que poderia expandir sua presença no mercado de tratamento de condições cardiorrenal.
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