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Investing.com - A Jefferies iniciou a cobertura da Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK), atualmente negociada a US$ 12,35 com uma capitalização de mercado de US$ 674 milhões, com recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 30,00. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma excelente pontuação de saúde financeira, com mais caixa do que dívida em seu balanço.
A firma de investimentos citou uma relação risco-retorno favorável antes dos dados do ensaio clínico de Fase III para o zorevunersen, tratamento da empresa para a síndrome de Dravet, uma epilepsia pediátrica rara. Os resultados do estudo pivotal são esperados para o segundo semestre de 2027. A forte posição de liquidez da empresa, com um índice de liquidez corrente de 8,41, sugere que está bem posicionada para financiar seus programas de desenvolvimento clínico.
A Jefferies estima uma chance de 40-50% de que o estudo produza resultados de eficácia diferenciados, potencialmente abrindo uma oportunidade de mercado avaliada em US$ 1-1,5 bilhão ou mais. A firma observou que as vendas no pico poderiam atingir US$ 3-4 bilhões se o medicamento demonstrar eficácia "claramente profunda".
A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) já concedeu ao zorevunersen (também conhecido como STK-001) a designação de terapia inovadora para o tratamento da síndrome de Dravet. A Jefferies destacou que os investidores podem esperar uma potencial atualização relevante de uma reunião com a FDA no segundo semestre de 2025.
Segundo a Jefferies, os dados de estudo aberto de Fase I/II sugerem que o zorevunersen pode reduzir as convulsões até o sexto mês de tratamento e melhorar medidas cognitivas e comportamentais até o nono mês, indicando potencial modificador da doença para uma condição que limita severamente o neurodesenvolvimento dos pacientes. Com um consenso geral de analistas de "Compra Forte" e múltiplos indicadores positivos identificados pelo InvestingPro, incluindo forte momento recente de preço, os investidores podem querer considerar esta oportunidade.
Em outras notícias recentes, a Stoke Therapeutics manteve a recomendação de Compra da H.C. Wainwright, que também ajustou seu preço-alvo para a empresa para US$ 35, abaixo dos US$ 47 anteriores. Este ajuste segue o anúncio de que o estudo de Fase 3 EMPEROR para o zorevunersen deve começar no segundo trimestre de 2025. O estudo visa validar dados de um estudo de Extensão de Rótulo Aberto, indicando que o zorevunersen poderia se tornar uma terapia primeira da classe para a síndrome de Dravet. Análises recentes mostram que o tratamento não apenas reduz significativamente a frequência de convulsões, mas também impacta positivamente o comportamento e a cognição. Essas melhorias foram observadas em vários domínios principais, como comunicação e habilidades pessoais, em comparação com a estagnação em uma coorte pareada. A H.C. Wainwright destacou o potencial dessas descobertas serem incluídas no rótulo do medicamento se replicadas em estudos de Fase 3. A firma enfatizou que esses dados são encorajadores para resultados futuros de estudos e comercialização. O analista Andrew Fein revisou o modelo de avaliação, ajustando os múltiplos de preço-lucro e taxas de desconto em resposta às condições atuais do mercado.
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