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Investing.com - A JMP Securities iniciou a cobertura da Zillow Group (NASDAQ:ZG) com classificação de Market Outperform e um preço-alvo de US$ 87,00 na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a Zillow atualmente negocia acima do seu Valor Justo, com uma capitalização de mercado de US$ 16,6 bilhões.
A empresa de pesquisa destacou a "base fiel e escalável de usuários do aplicativo" da Zillow, observando que a plataforma alcança aproximadamente dois terços dos compradores de imóveis durante suas jornadas de compra. Esse amplo alcance permite que a Zillow conecte efetivamente os usuários com corretores imobiliários.
A JMP apontou para a redução estratégica de parceiros Premier Agent da Zillow em 60% entre 2015 e o final de 2023, o que deu à empresa maior influência sobre seus agentes parceiros restantes. A empresa vê essa consolidação como um desenvolvimento positivo para o modelo de negócios da Zillow.
O analista observou que o lançamento dos Enhanced Markets pela Zillow e aquisições recentes, incluindo a Follow Up Boss, fornecem à empresa mais dados e controle sobre como os agentes convertem leads. Espera-se que essas melhorias impulsionem melhores taxas de conversão e aumentem a adesão de produtos adjacentes como Zillow Home Loans e serviços de fechamento.
A JMP descreveu a Zillow como "a história mais clara do grupo", citando sua trajetória de crescimento definida e caminho para expansão da margem de EBITDA. A empresa espera execução consistente da Zillow e acredita que as ações irão "valorizar progressivamente" ao longo do tempo.
Em outras notícias recentes, os resultados do primeiro trimestre da Zillow Group superaram as expectativas, com receita 2% acima do previsto e EBITDA 10% superior, conforme relatado pela Cantor Fitzgerald. Apesar desse forte desempenho, as projeções da Zillow para o segundo trimestre ficaram ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, com previsões de receita e EBITDA abaixo das expectativas em 1% e 10%, respectivamente. O analista da Benchmark, Daniel Kurnos, ajustou o preço-alvo da Zillow para US$ 95, reduzindo de US$ 110, mantendo a classificação de Compra, citando a orientação anual inalterada da empresa e o forte desempenho no segmento de Aluguéis. A Piper Sandler também expressou confiança na Zillow, elevando seu preço-alvo para US$ 82 e mantendo uma classificação acima da média, destacando as iniciativas proativas de produtos da empresa e o caminho para a lucratividade líquida GAAP.
Enquanto isso, o Bernstein SocGen Group manteve a classificação Market Perform com um preço-alvo de US$ 65, enfatizando as iniciativas de crescimento da Zillow e ganhos de participação de mercado no setor de Aluguéis. A Cantor Fitzgerald manteve a classificação Neutra com um alvo de US$ 60, observando o progresso operacional, mas uma perspectiva cautelosa devido à volatilidade do mercado imobiliário. Os analistas da Piper Sandler aumentaram suas estimativas de receita e EBITDA para a Zillow em 2025 e 2026, refletindo otimismo sobre o potencial de crescimento futuro da empresa. No geral, os analistas estão mostrando níveis variados de otimismo sobre as perspectivas da Zillow, com alguns ajustando seus preços-alvo e classificações com base nos resultados recentes e orientações futuras.
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