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Na quarta-feira, o JPMorgan, uma importante empresa de serviços financeiros, aumentou a meta de preço para as ações da Pure Storage (NYSE:PSTG) para 75 dólares, em comparação com a meta anterior de 60 dólares. A firma manteve sua classificação Overweight para as ações. Este ajuste segue o desempenho do terceiro trimestre da Pure Storage, que superou as expectativas do mercado.
De acordo com dados do InvestingPro, as ações entregaram um impressionante retorno de 50,14% no acumulado do ano, com metas de preço dos analistas variando de 47 a 93 dólares. Atualmente, a Pure Storage é negociada a 53,54 dólares, embora a análise do InvestingPro sugira que as ações estão sendo negociadas acima do seu Valor Justo.
O destaque da teleconferência de resultados da empresa foi o anúncio de uma significativa vitória de design com um dos quatro principais hiperescaladores. Este acordo garante que a tecnologia da Pure Storage será o padrão para todas as necessidades de armazenamento online deste cliente-chave, incluindo o uso em todos os futuros centros de dados.
A Pure Storage prevê que os testes iniciais para as implantações em campo começarão no próximo ano, com implantações em larga escala esperadas para o ano civil de 2026, que se alinha com o ano fiscal de 2027. A empresa projeta que esses desenvolvimentos levarão a um aumento na receita e na margem operacional.
O terceiro trimestre viu uma tendência em direção a negócios relacionados a CapEx, com um segmento crescente do pipeline Evergreen //One da empresa, que inclui negócios abaixo de 5 milhões de dólares, transitando para vendas tradicionais. Essa mudança contribuiu positivamente para a receita de produtos durante o trimestre.
Olhando para o futuro, a Pure Storage elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, mantendo sua previsão de margem operacional pro forma (PF). A empresa prevê que a margem operacional PF para o ano fiscal de 2026 será semelhante à do ano fiscal de 2025, em torno de 17%, indicando que não se espera expansão de margem. Isso se deve aos aumentos planejados nos investimentos para aproveitar a oportunidade com o hiperescalador.
Os dados do InvestingPro revelam a forte posição financeira da empresa, com uma pontuação de saúde geral "ÓTIMA" e uma impressionante margem de lucro bruto de 71,66%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Pure Storage, incluindo 12 ProTips adicionais, os assinantes podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
O recente acordo com o hiperescalador é visto como um momento crucial para a Pure Storage, potencialmente servindo como um importante impulsionador de crescimento para a empresa nos próximos anos. O acordo também é percebido como um testemunho da capacidade da Pure Storage de se diferenciar dos concorrentes através da inovação de produtos, particularmente à medida que visa aumentar significativamente a capacidade de seus Módulos DirectFlash (DFM) no futuro próximo.
Com uma capitalização de mercado de 17,54 bilhões de dólares e um crescimento de receita de 8,89%, os assinantes do InvestingPro podem acessar uma análise detalhada da trajetória de crescimento da Pure Storage e seu posicionamento competitivo no mercado de armazenamento através do exclusivo Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Pure Storage tem sido objeto de vários relatórios de analistas após uma significativa vitória de design com um importante hiperescalador. A Guggenheim manteve uma postura positiva sobre a empresa, reiterando uma classificação de Compra e uma meta de preço de 93,00 dólares. A firma espera que a receita da empresa aumente para um mínimo de 300 milhões de dólares no ano fiscal de 2027 (AF27) de um estimado de 25 milhões de dólares no AF26.
A análise da Evercore ISI sugere que a parceria da Pure Storage com um provedor de nuvem poderia se tornar cerca de 10% dos dólares de lucro bruto da empresa no AF27. A firma prevê que a Pure Storage manterá margens EBIT estáveis no AF26 à medida que investe na ampliação de recursos para suportar o crescimento.
A Raymond James expressou confiança na Pure Storage, ajustando sua meta de preço para cima, para 78 dólares, dos anteriores 70 dólares, enquanto reafirmava a classificação Outperform. A firma antecipa melhorias nos gastos empresariais, particularmente em áreas relacionadas à adoção de inteligência artificial e substituições de unidades de disco rígido.
O Citi manteve sua classificação de Compra para a Pure Storage e aumentou sua meta de preço para 75 dólares, dos anteriores 63 dólares. A firma apontou que, embora as revisões de estimativas para o AF26 sejam menores, as previsões para o AF27 veem um aumento, com a possibilidade de mais alta.
A Piper Sandler mudou sua postura sobre a Pure Storage, elevando a classificação da empresa de Neutral para Overweight e aumentando sua meta de preço para 76,00 dólares, acima dos anteriores 56,00 dólares. A firma citou uma significativa vitória de design com um dos quatro principais hiperescaladores de nuvem como uma razão fundamental para a elevação.
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