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Na quarta-feira, analistas do JPMorgan mantiveram uma classificação Neutra para a Chart Industries (NYSE: GTLS), confirmando um preço-alvo de US$ 194,00. Isso ocorre após o anúncio de uma fusão de iguais (MOE) em ações com a Flowserve, criando uma entidade combinada com valor de empresa de aproximadamente US$ 19 bilhões. A Chart Industries, atualmente negociada a US$ 153,59 com capitalização de mercado de US$ 6,96 bilhões, mostra fundamentos sólidos com uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, de acordo com a análise da InvestingPro.
A fusão visa melhorar a estabilidade e previsibilidade dos lucros, diversificando a exposição da empresa a diferentes mercados. A empresa combinada atenderá setores como gás industrial, energia, geração de energia e centros de dados. Um foco significativo será aumentar os serviços de pós-venda, que devem contribuir com 42% da receita da empresa como fluxo de receita recorrente. A Chart Industries demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 11,65% nos últimos doze meses, embora seu beta de 1,7 indique maior volatilidade que a média do mercado.
Financeiramente, projeta-se que a entidade fundida gere US$ 1,9 bilhão em EBITDA, com um múltiplo EV/EBITDA de 10x. A empresa combinada reportou um fluxo de caixa operacional pro forma de US$ 1,8 bilhão no último ano, junto com uma relação dívida líquida/EBITDA de 2,0x. O crescimento da receita é previsto em 8%, com margens de EBITDA em 21,5%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da Chart Industries, assinantes da InvestingPro podem acessar métricas abrangentes de saúde financeira e análises especializadas no Relatório de Pesquisa Pro exclusivo, uma das 1.400+ análises detalhadas de empresas disponíveis na plataforma.
Segundo os termos da fusão, os acionistas da Chart Industries receberão 3,165 ações da Flowserve para cada ação da GTLS, resultando em uma composição acionária de 53,5% para a Chart e 46,5% para a Flowserve. As empresas preveem US$ 300 milhões em sinergias anuais de custos dentro de três anos após o fechamento da transação.
A liderança na nova entidade verá Jill Evanko, CEO da Chart Industries, nomeada como Presidente do Conselho, enquanto Scott Rowe, Presidente e CEO da Flowserve, assumirá o cargo de CEO.
Em outras notícias recentes, a Chart Industries anunciou uma fusão com a Flowserve em uma transação totalmente em ações, com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2025. Esta fusão resultará nos acionistas da Chart Industries recebendo 3,165 ações da Flowserve, com a Chart Industries detendo quase 54% da entidade combinada. A BTIG manteve uma classificação de Compra para a Chart Industries após esta notícia, citando confiança na direção estratégica da empresa. Enquanto isso, a S&P Global Ratings revisou sua perspectiva sobre a Flowserve para positiva, destacando os potenciais benefícios da fusão, embora observando os riscos de integração.
A Goldman Sachs reiterou uma classificação Neutra para a Chart Industries, projetando crescimento moderado em vários segmentos, incluindo Sistemas de Transferência de Calor e Produtos Especializados. Adicionalmente, o Barclays aumentou seu preço-alvo para a Chart Industries para US$ 171, mantendo uma classificação Equalweight, e reconheceu o desempenho constante da empresa em meio a desafios. Em outros desenvolvimentos corporativos, a Chart Industries realizou sua reunião anual de 2025, onde todos os candidatos a diretor foram eleitos, e a remuneração executiva foi aprovada. A empresa também ratificou a Deloitte & Touche LLP como sua auditora independente para o ano fiscal.
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