Kepler Cheuvreux inicia cobertura da Louis Hachette com recomendação de compra e preço-alvo de €1,80

Publicado 13.05.2025, 05:59
Kepler Cheuvreux inicia cobertura da Louis Hachette com recomendação de compra e preço-alvo de €1,80

Investing.com — Na terça-feira, o analista Thomas Renaud, da Kepler Cheuvreux, iniciou a cobertura do Grupo Louis Hachette (ALHG:FP), emitindo uma recomendação de compra com um preço-alvo de €1,80. Este objetivo sugere uma avaliação de 13 vezes o EV/EBITA (Valor da Empresa em relação ao Lucro antes de Juros, Impostos e Amortização) estimado para 2025.

O Grupo Louis Hachette, recentemente separado de sua empresa-mãe Vivendi, detém participações significativas em dois grandes players do setor: 66,53% da Lagardère SA e 100% da Prisma Media. Isso posiciona a empresa como a terceira maior editora de consumo, representando 31% de suas receitas, e a terceira maior operadora global de varejo de viagens, que corresponde a 63% de suas receitas.

A Kepler Cheuvreux prevê um desempenho financeiro robusto para o Grupo Louis Hachette, projetando taxas compostas de crescimento anual (CAGRs) para EBITA e fluxo de caixa livre (FCF) de 7% e 4%, respectivamente, de 2024 a 2027. A perspectiva otimista do analista é principalmente influenciada pelo que eles percebem como um significativo desconto de holding e pelo potencial de eventos de curto prazo para minimizá-lo.

Two desenvolvimentos iminentes podem atuar como catalisadores para o valor das ações do Grupo Louis Hachette. Primeiramente, existe a possibilidade de a empresa adquirir a propriedade total da Lagardère nos próximos meses. Essa expectativa é reforçada pelo compromisso da Vivendi de comprar aproximadamente 9% do capital da Lagardère até meados de junho de 2025, o que poderia resultar na Vivendi detendo uma participação de 14%.

Em segundo lugar, a venda antecipada da unidade de Varejo de Viagens, considerada um ativo valioso mas não essencial, poderia acelerar a transição do Grupo Louis Hachette para uma entidade de mídia pura. Esta medida estaria alinhada com a estratégia mais ampla do Grupo Bolloré, um importante acionista da Vivendi.

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