KeyBanc destaca ações da WMT, OLLI e TPX como principais escolhas de ações para 2025

Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets destacou as ações da Walmart Inc (NYSE:WMT), Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI) e Tempur Sealy International Inc (NYSE:TPX) como ideias de investimento excepcionais para o próximo ano.

De acordo com os dados do InvestingPro, a Walmart demonstrou notável força com um retorno de 84,47% no último ano e atualmente possui uma capitalização de mercado de 750,32 bilhões de dólares. O endosso faz parte da "Perspectiva Hardlines/Broadlines 2025" da empresa, que identifica essas companhias como posicionadas para um crescimento significativo de participação de mercado, apesar de um cenário de altas avaliações e potenciais obstáculos econômicos.

O analista da KeyBanc observou o aumento no entusiasmo dos investidores após a eleição em 05.11.2024, com o S&P 500 mostrando um aumento de 1,5%, embora tenha subido 5,4% antes da reunião do Federal Reserve na quarta-feira anterior.

Sinais positivos dos relatórios de gastos do consumidor em novembro e dezembro foram reconhecidos, mas a empresa manteve uma postura cautelosa diante de riscos de curto prazo, como altas avaliações, um Federal Reserve menos dovish e taxas de juros elevadas. A expectativa é que os gastos do consumidor possam experimentar flutuações, com possíveis quedas no horizonte.

Neste ambiente, a KeyBanc expressou particular otimismo em relação a empresas com histórias únicas de participação de mercado, mantendo uma classificação Overweight para WMT, OLLI e TPX. A forte posição de mercado da Walmart é sustentada por seus pagamentos consistentes de dividendos, que os dados do InvestingPro mostram terem sido mantidos por 52 anos consecutivos, com aumentos nos últimos 29 anos.

A pontuação de saúde financeira da empresa é classificada como "BOA" pelos analistas do InvestingPro, embora as avaliações atuais sugiram que a ação esteja sendo negociada acima do seu Valor Justo. A perspectiva da empresa sugeriu que a OLLI está pronta para capitalizar um robusto mercado de liquidação e fidelidade do cliente, junto com uma agressiva estratégia de expansão de novas lojas, que inclui a aquisição de locais selecionados da Big Lots. Essa expansão está projetada para exceder 10% em 2025.

A Tempur Sealy International (TPX) conseguiu expandir sua participação de mercado ao longo de 2024, apesar das condições operacionais desafiadoras. A KeyBanc prevê que a TPX continuará nessa trajetória, impulsionada pela pendente aquisição da Mattress Firm, uma iminente renovação da marca Sealy e o potencial de uma recuperação do setor.

A Walmart (WMT) foi reconhecida por seus substanciais ganhos de participação de mercado em várias categorias e canais em 2024. Espera-se que esses ganhos persistam, impulsionados pela forte proposta de valor da Walmart para os consumidores, uma diversificada gama de iniciativas de crescimento e avanços na automação da cadeia de suprimentos.

Com uma receita de 673,82 bilhões de dólares nos últimos doze meses e uma sólida taxa de crescimento de receita de 5,48%, a análise do InvestingPro revela mais de 15 insights exclusivos adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da Walmart, disponíveis através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro. A seleção dessas empresas pela KeyBanc ressalta suas estratégias individuais para crescimento e domínio de mercado diante de um cenário econômico complexo.

Em outras notícias recentes, FedEx e Walmart têm sido o foco de várias instituições financeiras. A TD Cowen relatou que a FedEx está melhor posicionada para aumentar a lucratividade através de economias de custos, especialmente com seu plano Network 2.0 destinado a reduzir a sobreposição de rede, esperado para continuar até 2027.

Enquanto isso, a Tigress Financial Partners elevou o preço-alvo de 12 meses para a Walmart para 115 dólares, mantendo sua classificação de compra para o gigante do varejo devido a uma robusta trajetória de crescimento e ganhos de participação de mercado. A Bernstein, uma divisão do Grupo SocGen, manteve uma classificação Outperform para a Walmart, expressando confiança no potencial do gigante do varejo para capitalizar sua escala e aumentar o valor para os clientes, particularmente no setor de e-commerce.

A RBC Capital Markets também elevou seu preço-alvo para a Walmart de 96,00 dólares para 105,00 dólares, mantendo sua classificação Outperform para a ação, indicando uma previsão positiva para o desempenho financeiro da Walmart.

Esses desenvolvimentos recentes destacam a perspectiva positiva tanto para a FedEx quanto para a Walmart, com instituições financeiras reconhecendo seu potencial de crescimento e lucratividade. Analistas dessas empresas apontaram para movimentos estratégicos, como a aquisição da empresa de eletrônicos de consumo VIZIO pela Walmart, e o plano Network 2.0 da FedEx, como fatores-chave em seus prognósticos positivos.

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