KeyBanc eleva classificação das ações da Allegheny e estabelece preço-alvo de US$ 55

Investing.com — Na quarta-feira, o analista da KeyBanc Capital Markets, Philip Gibbs, elevou a classificação das ações da Allegheny Technologies Incorporated (NYSE: NYSE:ATI) de Sector Weight para acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 55,00. Atualmente negociada a US$ 45,61, a ATI mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA" de acordo com a análise do InvestingPro. Gibbs destacou vários fatores que podem influenciar o desempenho da empresa, incluindo o potencial impacto de tarifas e vendas mais lentas de titânio para estruturas de aeronaves. No entanto, ele ressaltou que quaisquer efeitos negativos das tarifas provavelmente não surgiriam até o final do ano.

Além disso, Gibbs observou que a Allegheny Technologies deve apresentar um desempenho operacional mais forte após problemas no segundo semestre de 2024, particularmente em suas operações de tarugos e forjados para motores a jato. Com alvos de analistas variando de US$ 62 a US$ 81 e uma forte recomendação consensual, as perspectivas da empresa parecem promissoras. Ele também mencionou uma estimativa conservadora para o crescimento do mercado de pós-venda de motores em 6% ano a ano, em comparação com as expectativas do setor que variam de 15% a 35%.

A perspectiva do analista permanece inalterada para o lucro do ano fiscal de 2025 da empresa, mantendo a faixa de orientação existente de US$ 2,80 a US$ 3,00. Ele também abordou as recentes negociações contratuais com o United Steelworkers (USW), afirmando que não se espera que afetem significativamente as perspectivas da Allegheny para 2025, já que não houve paralisações formais de trabalho.

Gibbs comparou ainda a avaliação da Allegheny com seus pares, observando que as ações da empresa estão sendo negociadas a aproximadamente 9,5 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) com base em suas estimativas para 2025. Os dados atuais do InvestingPro mostram um EV/EBITDA de 11,6x, com um índice P/L de 16,16x e forte liquidez indicada por um índice de liquidez corrente de 2,44. Essa avaliação está abaixo da faixa esperada de 10 a 12 vezes e notavelmente menor que a dos pares Carpenter Technology Corporation (CRS) e Hexcel Corporation (HXL), que são negociados a cerca de 13 vezes o EV/EBITDA. Quer insights mais profundos? Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 6 ProTips exclusivos adicionais sobre a ATI, incluindo a estratégia agressiva de recompra de ações da administração e os impressionantes retornos de cinco anos da empresa.

A avaliação positiva da KeyBanc ocorre enquanto a Allegheny Technologies continua a navegar no cenário atual do mercado, com o analista sugerindo que as ações da empresa estão subvalorizadas em comparação com seus concorrentes mais próximos. Essa avaliação está alinhada com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que indica que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.

Em outras notícias recentes, a Allegheny Technologies Incorporated reportou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,79, superando a estimativa de consenso de US$ 0,61. A receita da empresa aumentou 10% ano a ano para US$ 1,17 bilhão, excedendo os US$ 1,1 bilhão antecipados. Esse forte desempenho foi impulsionado principalmente pelos setores aeroespacial e de defesa, que representaram 65% das vendas da empresa durante o trimestre. Olhando para o futuro, a ATI forneceu uma perspectiva otimista para 2025, prevendo lucros ajustados para o ano inteiro de US$ 2,80 a US$ 3,00 por ação, bem acima do consenso dos analistas de US$ 2,27.

Em termos de atividade dos analistas, a Benchmark manteve sua classificação de Compra para a ATI, elevando o preço-alvo para US$ 81, citando benefícios de um mercado apertado de produtos de liga de níquel e recordes de backlog de MRO. A CFRA também elevou seu preço-alvo de 12 meses para a ATI para US$ 75, mantendo a classificação de Compra, após o forte desempenho da ATI no quarto trimestre. A empresa também enfrentou resultados mistos nas votações de acordos trabalhistas, garantindo com sucesso um novo acordo em sua instalação em Albany, Oregon, enquanto as negociações continuam na Pensilvânia e em Nova York.

A ATI reduziu sua orientação de EBITDA para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de US$ 800 milhões a US$ 840 milhões, refletindo um pequeno ajuste em relação às estimativas anteriores. A capacidade de fundição de titânio da empresa expandiu 80% nos últimos dois anos, capitalizando a diversificação de clientes que se afastam de fornecedores russos. Os analistas da Benchmark posicionaram suas expectativas no ponto médio da orientação do primeiro trimestre da ATI, com uma meta de LPA ajustado de US$ 0,58, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 0,60. À medida que as negociações prosseguem e as condições de mercado evoluem, as partes interessadas estarão monitorando de perto esses desenvolvimentos.

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